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财经早餐2024年8月16日星期五

举世市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.39%报40563.06点，标普500指数涨1.61%报5543.22点，纳指涨2.34%报17594.5点，录得一连第六日上涨。思科涨6.8%，沃尔玛涨6.58%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.38%，特斯拉涨6.34%，亚马逊涨4.4%。中概股普遍上涨，禾赛科技涨14.88%，大全新能源涨4.36%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.66%报18183.24点，法国CAC40指数涨1.23%报7423.37点，英国富时100指数涨0.8%报8347.35点。

3、亚太主要股指收盘整体上涨，韩国、印度股市因假期休市。日经225指数涨0.78%报36726.64点，澳洲标普200指数涨0.19%报7865.5点，新西兰标普50指数涨1.1%报12710.57点，富时新加坡海峡指数涨0.9%报3315.73点，富时马来西亚综指涨0.04%报1612.94点。

4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.44%，报78.09美元/桶。布油10月合约涨1.42%，报80.89美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.6%报2494.5美元/盎司，COMEX白银期货涨3.95%报28.42美元/盎司。

6、伦敦基本金属整体收涨，LME期铜涨1.89%报9138美元/吨，LME期锌涨2.54%报2784美元/吨，LME期镍涨0.24%报16315美元/吨，LME期铝涨0.88%报2356美元/吨，LME期锡涨2.05%报32075美元/吨，LME期铅涨1.34%报2036美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.08%报967.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1%报396.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.4%报527.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨9.8个基点报3.921%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.979%，德国10年期国债收益率涨8个基点报2.257%，意大利10年期国债收益率涨6.9个基点报3.629%，西班牙10年期国债收益率涨7.1个基点报3.085%。

9、美债收益率整体收涨，2年期美债收益率涨12.7个基点报4.097%，3年期美债收益率涨13个基点报3.899%，5年期美债收益率涨10.4个基点报3.788%，10年期美债收益率涨7.2个基点报3.912%，30年期美债收益率涨4.1个基点报4.17%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报103.05，非美钱币大都下跌，欧元兑美元跌0.37%报1.0971，英镑兑美元涨0.23%报1.2855，澳元兑美元涨0.22%报0.6611，美元兑日元涨1.33%报149.29，美元兑瑞郎涨0.86%报0.8727，离岸人民币对美元跌324个基点报7.1795。

宏观

1、8月16日出书的第16期《求是》杂志将揭晓习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步周全深化刷新、推进中国式现代化的决议〉的说明》。习近平指出，决议稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目的，重点安排未来五年的重大刷新行动，在内容支配上有以下几个特点。第一，注重施展经济体制刷新牵引作用。第二，注重构建支持周全立异体制机制。第三，注重周全刷新。第四，注重统筹生长和清静。第五，注重增强党对刷新的向导。

2、央行行长潘功胜体现，今年以来，央行在钱币金融政策方面，先后实验了较量大的三次钱币政策的调解。我们要加大实验力度，让它落地生效，并凭证中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。现在整体来说，中国的整个金融系统是稳健的。整体的危害水平是有大幅度的下降。央行将逐步淡化对数目目的的关注，越发注重施展利率等价钱型调控工具的作用，富厚钱币政策工具箱，健全政策的相同机制，提高钱币政策透明度；央行将继续坚持支持性的钱币政策态度，增强逆周期和跨周期调理，支持牢靠和增强经济回升向好态势。进一步提升钱币政策对增进经济结构调解、转型升级、新旧动能转换的效能，指导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地知足合理的消耗融资需求。

3、国家统计局体现，7月份CPI泛起低位温顺回升态势，下阶段价钱水平仍将坚持基本平稳。PPI下半年同比降幅有望收窄，可是也不扫除有一些不确定新因素的保存，部分月份可能还会泛起波动。

4、国家发改委副主任赵辰昕体现，将从着力推进生态文明重点刷新、鼎力大举推动绿色低碳高质量生长、起劲稳妥推进碳达峰碳中和、加大生态系统�；ちΧ取⒃銮柯躺吞脊氏嘀�5方面，加速推进生态文明建设。

5、工信部数据显示，上半年，我国中小企业经济运行坚持平稳，规模以上工业中小企业增添值同比增添7.4%。

6、首批“6+1”上海自贸试验区联动立异区设立。上海批准在黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行等6个区内的重点区域，以及位于自贸试验区外的松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定等6个综合保税区设立上海自贸试验区联动立异区，形成“6+1”首批联动立异区“一区一计划”。

7、国家税务总局宣布通知，9月1日起优化纳税人跨区迁徙效劳，简化发票使用手续，对使用周全数字化的电子发票的纳税人，信息系统自动将其发票额度转至迁入地。

海内股市

1、A股放量反弹，三大指数盘中均涨逾1%。AI应用题材周全发力，智能眼镜、网络游戏偏向领涨�；チ⒚禾俊⑽幕健⒐こ袒档劝蹇樽吒�，大金融板块一连活跃。阻止收盘，上证指数涨0.94%报2877.36点，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，科创50涨0.94%，北证50跌0.39%，万得全A涨0.92%，万得A500涨0.97%。市场成交额靠近6000亿元，此前一连3日缺乏5000亿元。北向资金大幅净买入122.06亿元，终结一连4日净卖出，中国平安获净买入4.68亿元居首，东方财产遭净卖出5.71亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.02%报17109.14点，恒生科技指数跌0.33%，恒生国企指数涨0.17%。消耗、科技板块跌幅居前，电讯、医药板块上涨。大市成交879.35亿港元，南向资金净买入66.35亿港元，盈富基金获净买入25.59亿港元居首，美团-W遭净卖出额2.11亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.6%报21895.17点。

3、今年以来，一经一起狂奔的量化私募基金行业正在降速——行业整体规模和产品业绩均泛起显着下滑。降速的同时，整体生意也在降频，转向中低频生意赛道成为一些量化私募的新选择。针对高频生意，羁系部分此前明确了高频生意标准，宣布对高频生意实验差别化收费，现在正稳步推进中。高频生意的费率或大幅提升，羁系细则有望今年10月推出，这将对行业爆发深远影响。

4、今年以来，险资机构迎来新一轮“举牌潮”。包括长城人寿、瑞众人寿、太保寿险等险资机构纷纷举牌A股港股上市公司，举牌行业主要集中于公共事业、交通运输、消耗、银行等领域，泛起高股息特征。业内人士体现，在目今利率下行配景下，险资热衷举牌以追求权益投资领域的更高收益，降低“利差损”危害。

5、A股上市公司2024年半年报披露如火如荼举行中，已披露2024年半年报的A股上市公司数目已超500家，龙头公司业绩体现总体稳健。值得注重的是，不少公司披露了2024年半年度利润分派计划，在利润分派方法中，以现金方法举行中期分红的公司显着成为主流。

6、凭证中国上市公司协会统计数据，今年以来，沪深北三市共有5130家公司召开了2023年度业绩说明会，约占所有上市公司数目的96.1%。上述召开业绩说明会的公司中，董事长、总司理出席率抵达98.5%，其中沪市约99.3%，深市约97.9%，北交所约97.2%。自力董事依旧坚持了较高的出席率，沪市、深市、北交所划分达94.6%、87.5%、83.8%。

7、越来越多的境外投资者通过申请及格境外投资者的方法聚焦中国市场投资。在吸引更多外资流入的同时，部分及格境外投资者已经重点结构了A股市场。从设置的行业来看，及格境外投资者倾向于设置汽车零部件、电子装备制造类公司。

8、美的集团与美团告竣战略相助，妄想2024年在美团入驻2.5万家电专卖店，同时团结美团的社媒平台属性和美团闪购的即时消耗功效，在空调等各人电领域提供送装一体效劳，实现“30分钟万物抵家”。

9、小米调解品牌治理委员会，任命集团总裁卢伟冰担当品管委主席，集团高级副总裁曾学忠、集团副总裁王晓雁、许斐担当品管委副主席，认真集团焦点品牌架构、品牌资产的重大战略讨论及决议。

10、雷军宣布，小米汽车2024年夏日测试即将竣事，他将和小米集团总裁卢伟冰在吐鲁番小米夏测基地验收今年夏测效果。

11、遐想集团2024/25第一财季营收154.5亿美元，同比增添20%；公司权益持有人应佔溢利2.43亿元美元，同比增添38%。

12、京东集团第二季度收入2914亿元，同比增添1.2%；归属于公司通俗股东净利润126亿元，同比增添92.1%；研发开支同比增添3.6%至42亿元；二季度回购共计1.37亿股A类通俗股，总额为21亿美元。

13、京东康健上半年收入约283.44亿元，同比增添4.6%；归属公司所有者盈利约20.37亿元，同比增添30.5%。

14、京东物流上半年总收入抵达863亿元，同比增添11.0%；归属公司所有者盈利22.64亿元，上年同期亏损6.37亿元。

15、零跑汽车上半年营业收入为88.5亿元，同比增添52.2%；公司权益持有人应占净亏损为22.12亿元，去年同期为22.76亿元。

16、携程租车高管调解，王亚飞接替胡志明出任CTO。

17、支付业IPO有望“再添一子”，现代支付宣布启动IPO妄想，拟在五年内完成上市目的。

18、蚂蚁集团妄想收购好医生在线，并妄想将其营业整合至支付宝医疗康健事业部。

金融

1、据中国基金报，新闻称个体省份要求公募基金纳入SPV羁系，靠近羁系层的相关人士透露，近期江浙等地羁系部分没有作出相关要求，相关听说不实；现在城商行、农商行投资公募基金规模体量较小，影响极为有限。而新闻涉及的“作废债基免税制度”的说法，靠近羁系层的相关人士也称“完全是子虚乌有”。

2、景顺长城基金内部职员回应“景顺长城旗下着名基金司理刘彦春三年巨亏437亿元、稳收36亿治理费、小我私家收入1.3亿元”称，该文章是有人自己凭证治理费拍脑壳测算出来的，纯属造谣。

3、近期，QDII基金收益泛起显着分解。数据显示，在全市场630多只QDII基金中，有凌驾300只QDII基金净值实现浮盈。多位剖析人士体现，导致本周QDII基金业绩泛起分解的主要缘故原由，在于外洋股票和期货市场波动较大。

楼市

1、国家统计局数据显示，7月份，70个大中都会中，各线都会商品住宅销售价钱环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中一线都会二手住宅销售价钱同比降幅继续收窄。当月新建商品住宅销售价钱环比上涨都会数目为2个，即上海和西安。其中上海已经一连5个月房价指数环比涨幅天下第一。

2、国家统计局数据显示，1-7月份，新建商品房销售面积同比下降18.6%，降幅比1-6月份收窄0.4个百分点；新建商品房销售额同比下降24.3%，降幅收窄0.7个百分点；房地产开发企业到位资金同比下降21.3%，降幅收窄1.3个百分点。国家统计局体现，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，大都房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调解中。

3、克而瑞宣布数据显示，今年7月，65家典范房企融资总量为523.46亿元，环比增添63.8%，单月融资规模创下2024年以来新高。但整体来看，今年以来房企融资仍然较为低迷。今年前7月，65家典范房企累计融资总量为2678.47亿元，同比镌汰32%。

4、经上海市妄想资源等部分研究，自第五批次起，上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块实验“双高双竞”（两轮竞价、两轮竞高品质建设标准）行动，即竞买完成上一个指标要求后，转入下一个指标要求，接纳梯度竞争行动，最终实现“高品质建设一地一计划”和“市场化设置价高者得”目的。

5、成都宣布自8月16日起在全市规模内开展住房“以旧换新”事情，并勉励房地产开发企业起劲加入新居、存量房生意联动，对“以旧换新”的购房人凭证市场化原则予以形式多样的激励或津贴。

工业

1、中汽协数据显示，7月，汽车出口46.9万辆，环比下降3.2%，同比增添19.6%。1-7月，汽车出口326.2万辆，同比增添28.8%。

2、中国汽车流通协会宣布视察效果显示，7月份汽车经销商综合库存系数为1.50，环比上升7.1%，同比下降11.8%，库存水平处于警戒线位置。

3、华为Mate 60系列首次官宣降价。Mate 60优惠500元，售价4999元起；Mate 60 Pro优惠800元，售价5699元起；Mate 60 Pro+优惠800元，售价8199元起。不过，华为Mate 60RS特殊巨匠并未调价。

4、阻止7月尾，我国充电桩抵达1060.4万台，同比增添53%，天下高速公路效劳区已累计建成2.72万台充电桩，基本实现了天下各省份的全笼罩。

5、交通运输部印发《农村客货邮运营效劳指南（试行）》，勉励在县级行政区域内，明确具备外地资源整合能力、能够协调农村客货邮运营所需资源的谋划者作为牵头单位统筹推进农村客货邮融合事情，勉励多部分协同相助支持农村客货邮谋划者拓展谋划规模。

6、国家发改委体现，我国是全球能耗强度降低最快的国家之一，“十四五”前三年，扣除质料用能和非化石能源消耗量，天下能耗强度累计降低约7.3%；我国可再生能源装机规模全球最大、生长速率全球最快；别的，我国已建玉成球最大、最完整的新能源工业链。

外洋

1、美联储主席鲍威尔将于美东时间8月23日上午10点（北京时间8月23日晚上10点）在杰克逊霍尔经济钻研会上揭晓关于经济远景的讲话。

2、阻止8月15日，日本、美国、欧元区均宣布了其二季度的经济数据。美欧日上半年阻止了陷于衰退的最坏展望，经济仍具一定韧性。三大经济体增速分解显着，美国处于2%以上，而日欧显着疲弱。未来一段时间，高利率或高通胀的影响仍带来下行危害，三大经济体均面临政策转向的决议，但路径仍难确定。

3、美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期23.5万人，前值自23.3万人修正至23.4万人；周围均值23.65万人，前值自24.075万人修正至24.1万人；至8月3日当周续请失业金人数186.4万人，预期187.5万人，前值自187.5万人修正至187.1万人。

4、美国7月零售销售环比升1.0%，预期升0.3%，前值从持平修正为降0.2%。焦点零售销售环比升0.4%，预期升0.1%，前值从升0.4%修正为升0.5%。

5、美国7月入口物价指数同比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.6%；环比升0.1%，预期降0.1%，前值持平。出口物价指数同比升1.4%，预期升0.1%，前值升0.7%；环比升0.7%，预期持平，前值从降0.5%修正为降0.3%。

6、美国8月纽约联储制造业指数-4.7，预期-6，前值-6.6。美国8月费城联储制造业指数-7，预期6，前值13.9。

7、美国7月工业产出环比降0.6%，预期降0.3%，前值从升0.6%修正为升0.3%；制造业产出环比降0.3%，预期降0.2%，前值从升0.4%修正为持平。

8、加拿大6月批发销售环比降0.6%，预期降0.6%，前值从降0.8%修正为降1.2%；同比升1.0%，前值降0.9%。

9、英国第二季度GDP初值同比升0.9%，预期升0.9%，第一季度终值升0.3%；环比升0.6%，预期升0.6%，第一季度终值升0.7%。

10、英国6月工业产出环比升0.8%，预期升0.1%，前值升0.2%；同比降1.4%，预期降2.1%，前值升0.4%；制造业产出环比升1.1%，预期升0.1%，前值升0.4%；同比降1.5%，预期降2.4%，前值升0.6%；季调后商品商业帐逆差188.94亿英镑，预期逆差160亿英镑，前值从逆差179.17亿英镑修正为185.93亿英镑。

11、澳大利亚7月季调后失业率4.2%，为2022年1月以来新高，预期4.1%，前值4.1%。

12、日本第二季度现实GDP年化环比初值增3.1%，前值由降1.80%修正为降2.90%；名义GDP环比增1.8%，前值由持平修正为降0.2%。日本第二季度GDP平减指数初值同比增3%，前值增3.4%。

13、菲律宾央行意外降息25个基点，将政策利率从6.5%降至6.25%，市场预期为维持稳固。

14、菲律宾央行称，2024年和2025年通胀远景的危害平衡倾向于下行，下行危害与大米关税降低有关；预计在今年十月或十仲春再降息25个基点。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%，禾赛科技涨14.88%，大全新能源涨4.36%，京东涨4.25%，阿特斯太阳能涨3.81%，雾芯科技涨3.8%，晶科能源涨3.61%，叮咚买菜涨3.57%，陆金所控股涨3.45%；跌幅方面，虎牙直播跌4.94%，爱奇艺跌2.24%。中概新能源汽车股整体上涨，蔚来汽车涨2.97%，小鹏汽车涨2.47%，理想汽车涨2.13%。

2、苹果将最先允许第三方使用iPhone的支付芯片来处置惩罚生意，此举使银行和其他效劳机构能够与Apple Pay平台竞争。苹果体现，将允许开发者从iOS 18.1最先使用该组件，这是iPhone即将推出的软件更新。

3、今年上半年，挪威主权财产基金的投资回报率为8.6%，相当于赚了14780亿挪威克朗或1379亿美元，折合人民币约1万亿元。阻止6月尾，挪威主权财产基金的规模为17.745万亿挪威克朗。其中，72%的资金投资于股票，26.1%投资于牢靠收益。

4、13F文件显示，二季度，淡马锡在美股11家大型科技公司的持股价值增添了33亿美元。其中约32亿美元进入了其中的六家公司：微软、苹果、英伟达、Alphabet、Meta和亚马逊。

5、美外洋国投资委员会宣布，对T-Mobile公司处以6000万美元的�？�，缘故原由是该公司未能避免或披露对“某些敏感数据”的未经授权的会见。

6、沃尔玛2025财年第二财季总营收1693亿美元，同比增4.8%；调解后谋划性净利润79亿美元，同比增7.2%；调解后每股收益0.67美元，上年同期0.61美元；预计第三财季合并净销售额同比增3.25%-4.25%，合并谋划性净利润同比增3%-4.5%，调解后每股收益为0.51-0.52美元。

7、软银与英特尔的AI芯片相助谈判以失败了却，现在正专注于与台积电举行谈判。

8、以色列航空公司与波音签署协议，购置20架737 MAX飞机。

9、多地署理商正团结起诉怪兽充电，称遭遇怪兽充电销售职员电销诓骗。

10、图森未来正式宣布进入天生式AI应用领域，与上海三体动漫有限公司配合开发基于科幻小说《三体》系列的动画长篇影戏和视频游戏。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品全线上涨，纯碱涨2.85%，燃油涨1.73%，低硫燃料油涨1.61%，PTA涨1.6%，橡胶涨1.57%，苯乙烯涨1.47%，原油涨1.12%。玄色系大都上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石涨1.56%。农产品普遍上涨，豆二涨1.5%，棕榈油涨1.45%，菜粕涨1.29%，菜油涨1.15%，豆粕涨1.02%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.92%，氧化铝涨2.87%，沪铜涨1.92%，沪锌涨1.77%，沪铅涨1.49%，沪铝涨1.26%，不锈钢涨0.55%，沪镍涨0.32%。沪金涨0.74%，沪银涨3.4%。

2、国家统计局：7月份，我国规模以上工业原煤产量3.9亿吨，同比增添2.8%；入口煤炭4621万吨，增添17.7%。原油产量1790万吨，增添3.4%；入口原油4234万吨，下降3.1%。自然气产量200亿立方米，增添7.9%；入口自然气1086万吨，增添5.6%。

3、国家统计局：7月份，天下生产粗钢8294万吨，环比下降9.46%，同比下降9%；生产生铁7140万吨，环比下降4.14%，同比下降8%；生产钢材11436万吨，环比下降8.91%，同比下降4%。当月粗钢、生铁、钢材产量均创2023年12月以来新低。

4、商务部、海关总署通告，决议对部分锑、超硬质料相关物项实验出口管制，自2024年9月15日起正式实验。

5、我国最大自然气储气库新疆油田公司呼图壁储气库自3月28日最先本周期注气以来，已累计注气突破20亿立方米，日注宇量最高抵达2600万立方米，创历史新高。

6、周四波罗的海干散货指数下跌2.08%报1692点，竣事两日连涨。

7、上海有色网最新报价显示，8月15日，国产电池级碳酸锂价钱跌2060元报7.54万元/吨，续创逾3年新低，连跌4日，近5日累计跌4860元，近30日累计跌15360元。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍显着上行，国开债调解幅度大于国债；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.34%；逆回购放纵放量助稳情绪，银行间市场资金面整体偏宽松；银行“二永债”收益率大幅上行。

2、中证转债指数收盘跌0.4%，万得可转债等权指数跌0.51%。“N合顺转”、“N奥锐转”上市首日划分涨超22%、16%，别的，伟24转债涨10.11%涨幅居前，天路转债跌11.25%跌幅最大。

3、广东省妄想8月21日在澳门特殊行政区刊行2只离岸人民币地方政府债券，共计25亿元，其中2年期15亿元（用于珠三角相关地市绿色项目）、3年期10亿元（用于横琴粤澳深度相助区重大基础设施项目）。

4、央行上海总部数据显示，阻止7月末，境外机构持有银行间市场债券4.46万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.1%。

5、日本6月所持美国国债镌汰106亿美元，至1.1万亿美元。中国6月所持美债增添119亿美元，至7800亿美元。

6、【债券重大事务】①至公国际下调西安建工主体及个债信用品级②上海世茂股份收到股东质询请求函③“20甘肃资管小微债”将提前送还④柳州银行拟刊行7亿元永续资源债⑤天地源股份涉及一起诉讼⑥江苏苏海投资集团职工监事被视察。

外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1611，较上一生意日跌127个基点，夜盘收报7.1754。人民币对美元中心价报7.1399，调升16个基点。

2、国家外汇局：7月跨境资金流动形势向好，货物商业等主要流入渠道的支持作用进一步增强。 7月银行代客涉外收入环比增添9%，支出增添7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外商业一连较快增添，发动货物商业项下跨境资金净流入环比增添48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增添1.4倍，境外投资者设置人民币资产的起劲性依然较高。