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财经早餐2024年8月15日星期四

举世市场

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.61%报40008.39点，标普500指数涨0.38%报5455.21点，纳指涨0.03%报17192.6点，录得一连第五日上涨。美国运通涨1.98%，家得宝涨1.55%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.04%，特斯拉跌3.1%，谷歌跌2.31%。中概股普遍下跌，虎牙直播跌6.48%，哔哩哔哩跌6.29%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.41%报17885.6点，法国CAC40指数涨0.79%报7333.36点，英国富时100指数涨0.56%报8281.05点。

3、亚太主要股指收盘整体上涨，韩国综合指数涨0.88%报2644.5点，日经225指数涨0.58%报36442.43点，澳洲标普200指数涨0.31%报7850.7点，新西兰标普50指数涨2.06%报12572.53点，富时马来西亚综指涨0.18%报1612.35点，富时新加坡海峡指数涨0.85%报3286.28点，印度SENSEX30指数涨0.19%报79105.88点。

4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.44%，报77.22美元/桶。布油10月合约跌1.03%，报79.86美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.87%报2486美元/盎司，COMEX白银期货跌0.63%报27.61美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌纷歧，LME期铜跌0.16%报8944.5美元/吨，LME期锌涨0.61%报2705美元/吨，LME期镍跌0.71%报16205美元/吨，LME期铝跌0.21%报2327美元/吨，LME期锡涨0.92%报31485美元/吨，LME期铅涨1.36%报2017.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约整体收涨，大豆期货涨0.65%报968.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.94%报401美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报536.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.823%，法国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.915%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.177%，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点报3.560%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.015%。

9、美债收益率收盘涨跌纷歧，2年期美债收益率涨2.8个基点报3.97%，3年期美债收益率涨1.3个基点报3.769%，5年期美债收益率涨0.6个基点报3.684%，10年期美债收益率跌0.9个基点报3.84%，30年期美债收益率跌3.4个基点报4.129%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报102.61，非美钱币大都下跌，欧元兑美元涨0.17%报1.1012，英镑兑美元跌0.31%报1.2825，澳元兑美元跌0.57%报0.6596，美元兑日元涨0.35%报147.33，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8652，离岸人民币对美元涨5个基点报7.1471。

11、莫斯科生意所揭晓声明称，莫斯科生意所股票市场因发明软件过失，决议自莫斯科时间16时18分起暂时阻止生意。由于软件过失，大大都会见效劳器无法毗连生意加入者。软件过失包括各个会见效劳器上的内存处置惩罚不准确。现在故障已解决。股市于17:30（北京时间22:30）恢复生意。

宏观

1、央行8月14日以牢靠利率、数目招标方法开展了3692亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

2、国家发改委印发《国家生长刷新委重大项目后评价治理步伐》，致力于健全重大项目后评价制度，规范项目后评价事情，提高投资决议水平和投资效益，建设政府投资支持基础性、公益性、久远性重大项目建设长效机制，增强政府和企业投资项目全生命周期治理。

3、商务部副部长凌激主持召开重点外资项目推进专场圆桌会。凌激体现，商务部将实时解决项目在审批、用地、环评、能耗、融资等环节遇到的难题问题，推动在谈项目早签约，已签约项目早开工，在建项目早投产，为更鼎力大举度吸引和使用外资提供有力支持。

4、自然资源部体现，自然资源系统将一连推动全域土地综合整治，在坚持空间结构总体稳固的条件下，允许各地对农村土地开发使用方法举行局部微调、统筹优化。

5、国务院赞成批复《天津市领土空间总体妄想（2021-2035年）》，其中提到，以推进京津冀协同生长为战略牵引，建设天津滨海新区与北京都会副中心、河北雄安新区协同联动协作机制，效劳北京非首都功效疏解，唱好京津“双城记”。

6、《粤港澳大湾区蓝皮书：中国粤港澳大湾区刷新立异报告（2024）》称，2024年外需有望逐步苏醒，港澳地区经济增添动能仍在增强，预计大湾区整体经济有望实现5%以上的增添目的。

7、中证报头版刊文称，近期，中央和地方陆续出台一系列政策，加大对消耗市场的支持力度。专家以为，暑期是消耗旺季，对整年消耗市场运行起到承上启下的主要作用。央地促消耗政策盈利的一连释放，将为经济增添新动能，进一步释放经济活力。

海内股市

1、A股三大指数震荡走低，创业板指创本轮调解新低。石化、钢铁、半导体、医药跌幅靠前，光伏、锂电池工业链走弱。大基建看法一连走强，水利、民爆偏向联动拉升；AI眼镜看法股掀涨停潮，网络游戏股反弹。阻止收盘，上证指数跌0.6%报2850.65点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.42%，科创50跌1.38%，北证50跌1.03%，万得全A跌0.82%，万得A500跌0.98%。市场成交额4803.1亿元，一连3日缺乏5000亿元。北向资金净卖出71.66亿元，一连4日净卖出，贵州茅台遭净卖出3.74亿元最多，长江电力获净买入2.49亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.35%报17113.36点，恒生科技指数跌0.99%，恒生国企指数跌0.4%。医药医疗、原质料、工业板块跌幅居前，药明康德、药明生物跌超4%�？萍脊纱蠖枷碌�，东方甄选跌超8%，网易跌近4%。影视娱乐股普遍走弱，腾讯音乐绩后大跌超18%。电讯、消耗板块反弹，万洲国际绩后涨超8%，中国电信涨近2%。大市成交680.45亿港元，南向资金净卖出10.42亿港元，盈富基金遭净卖出14.7亿港元最多，中国移动获净买入5.29亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.06%报22027.25点。

3、深交所与迪拜金融市场签署相助体贴备忘录。深交所相关认真人体现，深交所将以此次签署备忘录为契机，常态化开展路演推介运动，富厚跨境双向投融资产品与渠道，搭建中阿跨境资源效劳机制，增进深化中阿双方务实相助。

4、中证协克日下发通知，要求各保荐机构报送沪深北生意所各板块实验注册制以来的详细保荐撤否项目及基本信息，并要求相关机构认真核对投行营业质量评价系统中已报送项目信息的准确性。据悉，今年以来IPO项目撤否率在50%及以上的券商有36家，其中15家机构的撤否率达100%。

5、今年以来，沪深生意所显着加大了关于违规行为的处分力度，尤其是涉及纪律处分的“红牌”大幅增添。据起源统计，两家生意所共针对IPO和再融资申报项目中的刊行人信息披露问题、中介机构执业问题等，出具纪律处分30次，羁系步伐45次，罚单数目相比去年同期划分大幅提升2.75倍、61%。

6、阻止8月14日，年内险企共举牌11次，举牌了11家上市公司，举牌次数和举牌的上市公司数目均创下近四年新高。业内人士以为，险企举牌上市公司提速，与目今险企面临的投资情形、目今的入市时机有关，也与在新会计准则配景下险企调解投资思绪有关。着眼未来，预计险企举牌上市公司的案例仍将进一步增多。

7、近段时间，陪同着A股市场的震荡走低，市场成交活跃度也趋向低谷。不过，机构人士体现，当下市场体现受气馁情绪影响较大，但包括宏观经济、企业盈利、增量资金等在内的多项起劲信号已有所展现，影响未来市场体现的因素将逐渐回归基本面预期。

8、针对赴意大利建厂的听说，春风汽车集团方面体现，现在春风汽车和意大利政府只是起源接触，尚未开展实质性接触。

9、有听说称海内三大面板厂将在今年国庆停产两周。对此，TCL华星相关人士回应称，还没发正式通知。而京东方、惠科方面尚未做出正面回应。群智咨询大尺寸事业部副总司理张虹体现，海内三大面板厂，包括京东方、TCL华星和惠科，确实有在评估今年国庆假期前后安排LCD TV（液晶电视）面板相关生产线休假。奥维睿沃研究总监荣超平体现，面板厂的主要客户已获得了三大面板厂相关口头通知。

10、腾讯QQ清静中心回应网络上“黑客声称窃取海量腾讯数据”的相关信息称，上述信息并不属实，实为黑产使用历史资料拼集、注水而成，对公众保存极大误导。

11、时隔近4个月，晓程科技披露了外洋子公司遭遇的“黄金大劫案”的最新希望。凭证通告，现在外地警方已经关押5-6人，且还在寻找被盗抢的12公斤黄金去向。

12、蚂蚁集团正式宣布建设新公司“数字蚂力”，发力AItoB市场，将以人工智能手艺效劳企业谋划。

13、长江基建牵头财团斥资35亿港元收购英国陆优势电资产。

14、鸿海第二季度营收1.55万亿元新台币，同比增添19%，预估1.52万亿元台币；第二季度净利润350亿元新台币，预估345亿元新台币，同比增添6.1%；上半年营收2.87万亿元新台币，上半年净利润570.5亿元新台币。鸿海预计第三季度营收较上年同期与上季度均呈显著增添，并称将在第四序度最先发货搭载英伟达GB200处置惩罚器的效劳器。

金融

1、阻止8月14日，月内已有29只新基金建设，其中权益类基金（包括股票型基金和混淆型基金）共有19只，占比达65.52%，尚有多只权益类基金正在刊行或期待刊行。不难看出，在市场震荡走弱之际，公募基金治理人正加大结构权益市场的力度。

2、中证协统计显示，2024年1-6月，18家证券公司类焦点生意商中，有9家证券公司创设信用�；すぞ吆霞�51.87亿元。其中，海通证券、华泰证券、中金公司创设信用�；すぞ吖婺Ｎ痪忧叭�，划分为14亿元、9.1亿元、9亿元。

3、阻止8月13日，自8月1日《私募证券投资基金运作指引》正式施行以来，仅14只私募证券投资基金产品乐成备案。今年前7个月，每月新备案的私募证券投资基金数目划分为653只、444只、530只、807只、467只、509只和603只，8月新备案产品数目降幅显著。

4、信达澳亚基金拟转让子公司信达新兴财产60%的股权，起拍价仅20.34万元。信澳折价转让子公司股权，折射出基金子每况愈下的生态。2012年羁系批准公募建设子公司，基金子曾因“万能牌照”规模一度凌驾11万亿元。但随着通道营业受阻等缘故原由，基金子现在的在管规模跌至1.21万亿、仅5家规模在500亿以上。

5、新疆阿克苏地区财务局整理了2家“伪金交所”机构，为新疆国腾信用资产效劳中心有限公司、新疆堇楠产登信息效劳有限公司。

楼市

1、自LPR年内第二次调解后，广州首套房贷利率已降至3.1%左右，最低甚至能到3%以下，迫近2.85%的公积金贷款利率。

2、河南商丘果真征集存量商品房用作配售型包管性住房。被征集房源应知足以下条件，包括已建成未销售的商品住房项目“四证”齐全，基本具备交付使用条件；单套房源修建面积原则上不凌驾120平方米；收购价钱以同地段包管性住房重置价钱为参考上限；开发企业自主决议是否出售商品房。

工业

1、乘联会数据显示，8月1-11日，乘用车新能源市场零售27.4万辆，同比增添57%，环比增添25%；今年以来累计零售438.7万辆，同比增添34%。

2、工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合使用行业规范条件（2024年本）》果真征求意见。其中提出，起劲开展针对正负极质料、隔膜、电解液等再生使用手艺、装备、工艺的研发和应用，起劲提高废旧动力电池再生使用水平，通过冶炼或质料修复等方法包管主要有价金属获得有用提取接纳。

3、第八届未来网络生长大会将于8月21日-23日举行。在今年的大会上将宣布包括广域确定性光电融合网络手艺、新型时敏网络控制系统、6G无线网络毫秒级实时智能手艺等三项重大效果。

外洋

1、新西兰联储意外降息25个基点，将基准利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期为维持稳固。新西兰联储主席奥尔称，消耗者物价指数正一连回归目的区间，可以最先利率的正�；�；未来的降息将取决于数据。

2、日本宰衡岸田文雄决议将不加入9月举行的自民党总裁选举。这意味着在选出新自民党总裁后，岸田文雄将辞任宰衡。

3、泰国宪法法院8月14日裁定总理赛塔违宪，克日解职。

4、欧元区第二季度GDP修正值同比升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%，第一季度终值升0.4%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%，第一季度终值升0.3%。

5、欧元区第二季度季调后就业人数初值同比升0.8%，预期升1.0%，第一季度终值升1.0%；环比升0.2%，预期升0.2%，第一季度终值升0.3%。

6、欧元区6月工业产出同比降3.9%，预期降3.0%，前值降2.9%；环比降0.1%，预期升0.5%，前值降0.6%。

7、英国7月CPI同比升2.2%，预期升2.3%，前值升2.0%；环比降0.2%，预期降0.1%，前值升0.1%。焦点CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.5%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。

8、英国7月零售物价指数同比升3.6%，预期升3.6%，前值升2.9%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.2%。焦点零售物价指数同比升2.7%，前值升1.9%；环比持平，前值升0.2%。

9、法国7月CPI终值同比升2.3%，预期升2.3%，初值升2.3%，6月终值升2.2%；环比升0.2%，预期升0.1%，初值升0.1%，6月终值升0.1%。

10、韩国7月失业率2.5%，降至去年10月以来最低水平，预期2.9%，前值2.8%。

11、阿根廷7月通胀率为4% 已往12个月累计通胀率达263.4%。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.63%，虎牙直播跌6.48%，哔哩哔哩跌6.29%，高途集团跌5.74%，世纪互联跌5.46%，叮咚买菜跌5.34%，爱奇艺跌5.15%，唯品会跌4.56%，BOSS直聘跌4.21%，传奇生物跌4.2%；涨幅方面，希尔威金属矿业涨6.21%，硕迪生物涨5.59%，盛美半导体涨1.55%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.24%，小鹏汽车跌4.09%，理想汽车跌3.04%。

2、13F报告显示，私募巨头高毅资产二季度继续增持第一大重仓股拼多多44.72万股，持股市值升至2.11亿美元，占高毅美股持仓的23.89%。阻止二季度末，高毅的美股持仓市值抵达7.62亿美元，环比增添37.68%，并且前十大持股集中度抵达88.62%。

3、13F文件显示，资管巨头贝莱德在二季度增持美股科技7巨头，其中对英伟达增持1688万股、苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦。别的贝莱德增持了3000万股�？松梨谑�。阻止二季度末，贝莱德报告持仓市值为4.42万亿美元，上次为4.3万亿美元。

4、13F报告显示，盖茨基金二季度清仓Carvana。增持伯克希尔哈撒韦B类股。减持微软。重仓股包括微软、伯克希尔哈撒韦B类股、WM、Canadian National、卡特彼勒。

5、13F报告显示，高瓴旗下HHLR Advisors二季度在美股市场共持有78只股票，持仓总市值约为40.54亿美元。详细来看，今年二季度HHLR增持了阿里巴巴524万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会1461万股、还增持了网易、携程等中概股。减持拼多多290万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾600万股。美股科技七巨头方面，苹果、英伟达、谷歌、META获增持，亚马逊和微软被减持。

6、13F报告显示，德意志银行二季度建仓做多GE Vernova和Palantir等。清仓SPFR彭博新兴市场本币债券ETF等。增持苹果、谷歌C、美国银行、德银、AMD。减持家得宝、Meta、迪士尼、Visa等。重仓股包括微软、英伟达、苹果、谷歌A、亚马逊。

7、13F文件显示，影戏《大空头》原型迈克尔·伯里（Michael Burry）旗下Scion Asset Management二季度增持阿里巴巴3万股、百度3.5万股，减持京东30%的持仓至25万股。阿里巴巴仍然是其最大持仓标的，占比为21%。阻止二季度末Scion Asset Management持仓市值为5250万美元，较一季度腰斩。

8、挪威主权财产基金披露，上半年减持Meta、诺和诺德和阿斯麦股份，其中对Meta的持股比例从2023年底的1.22%降至1.18%；持有诺和诺德股份降至1.75%，低于去年12月31日时的1.87%；统一时期持有阿斯麦股份从2.61%降至2.54%。

9、腾讯控股首次认可正在与苹果就微信小游戏的收入事宜举行谈判，这可能对中国移动开发者生态系统爆发重大影响。腾讯首席战略官James Mitchell在财报电话聚会上告诉剖析师，该公司正在探索通过苹果的iOS支付系统提供应用内生意的要领。这将使苹果最先从游戏内生意中分成。

10、美国国家公路交通清静治理局已竣事对约74918辆特斯拉汽车的起源评估，该评估是针对前悬挂前连杆故障。

11、新闻人士称，激进投资机构Elliott决议向美国西南航空发动维权战，包括提名最多10人加入西南航空董事会。Elliott要求西南航空作出刷新，包括开除主席与行政总裁的职务，委任外部人士继续新任行政总裁。

12、文远知行无人驾驶汽车获准在美国加州举行载人测试。

13、梅赛德斯-疾驰GenH2液态氢驱动重卡在德国开启新车客户路试。

14、瑞银第二季度净利润11.4亿美元，预估为5.208亿美元；总营收119.0亿美元，预估114.9亿美元；除税前利润14.7亿美元，预估9.86亿美元；每股收益0.34美元，预估0.16美元；通俗股一级资源富足率14.9%，预估14.8%；仍以2024年回购10亿美元为目的。

15、思科2024年第四财季调解后每股收益0.87美元，预期0.85美元；营收136.4亿美元，预期135.3亿美元；净利润21.6亿美元，预期21.8亿美元。思科将进一步裁人，预计税前计提高达10亿美元用度。

16、玛氏公司和家乐氏公司宣布，双方已告竣一项最终协议，玛氏公司赞成以每股83.50美元的现金收购家乐氏公司，总价为359亿美元。

17、派拉蒙举世启动裁人妄想，并将关闭运营了11年的派拉蒙电视事情室。

18、福特汽车因螺栓装配不准确在美召回1902辆全顺汽车，因转向节故障在美召回4595辆野马汽车。

19、LG显示已决议将其8.5代广州液晶显示器工厂出售给TCL科技旗下的华星光电手艺有限公司，此举预计将重塑全球显示市场的名堂。

20、富途控股通告，预计将于美东时间8月18日（北京时间8月19日）最先逐步恢复美股夜盘生意。

21、苹果公司在桌面机械人领域继续推进，由前汽车营业认真人领衔。苹果妄想最早于2026年或2027年推出桌面机械人。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘大都下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌2.24%，LPG跌1.79%，低硫燃料油跌1.64%，纯碱跌1.5%，PTA跌1.43%，原油跌1.39%，短纤跌1.07%。玄色系大都下跌，热卷跌1.46%，螺纹钢跌近1%。农产品涨跌纷歧，菜粕涨1.4%，豆粕涨1.14%，棉纱跌1.12%�；窘鹗粽堑灼�，沪铅涨0.26%，沪铝涨0.08%，沪镍涨0.05%，沪铜跌0.19%，沪锌跌0.22%，不锈钢跌0.37%。沪金跌0.82%，沪银跌1.43%。

2、国家统计局数据显示，8月上旬与7月下旬相比，9种产品价钱上涨，36种下降，5种持平，其中，生猪（外三元）价钱环比上涨5.7%。

3、俄罗斯将汽油出口禁令延伸至12月31日。

4、美国至8月9日当周EIA原油库存增添135.7万桶，预期镌汰220万桶，前值镌汰372.8万桶。

5、印度矿业官员体现，从2024-25年到2029-30年，将每年为要害矿产开发提供资金支持。

6、周三波罗的海干散货指数涨3.47%至1728点，一连两日上涨。

7、上海有色网最新报价显示，8月14日，国产电池级碳酸锂价钱跌540元报7.74万元/吨，创逾3年新低，连跌3日，近5日累计跌2940元，近30日累计跌12920元。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，7年期下行幅度较大；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.69%。央行果真市场逆回购大额净投放助力资金面一连改善，关注税期走款及MLF到期扰动。万科债券普遍下跌，“二永债”收益率普遍显着下行。

2、中证转债指数收盘跌0.37%，万得可转债等权指数收盘跌0.42%。三羊转债跌14.85%跌幅最大，瀛通转债涨17.34%涨幅居首。

3、财务部将于8月21日招标续发总额450亿元30年期超恒久特殊国债，本次续刊行国债招标竣事至8月22日举行分销，8月26日起与之前刊行的同期国债合并上市生意。

4、中证协宣布转达显示，二季度，评级机构共承揽债券产品2626只，同比下降8.25%，环比增添16.92%；共承揽主体评级2671家，同比增添45.72%，环比增添94.96%。分机构看，排名靠前的是中诚信国际与团结资信，营业量占比划分为30.34%和25.26%。

5、【债券重大事务】①“22旭辉集团MTN001”偿债资金未全额到位②“H16天建2”将举行一次小额兑付③“20乌高新MTN001”拟提前兑付④ST天邦累计逾期债务约2.23亿元⑤株洲高科集团无偿划转多家子公司股权⑥北京北大科技园建设开发本部一季度爆发重大损失。

外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1484，较上一生意日涨210个基点，夜盘收报7.1400。人民币对美元中心价报7.1415，调升64个基点。

2、中国7月末央行外汇占款22.15万亿元，环比镌汰350.4亿元。

3、吉尔吉斯斯坦国家银行将人民币列入官方逐日宣布汇率钱币名单。

4、引发全球市场巨震的日元套息生意平仓已平息。据多家国家投行、资管机构透露，目今套息生意的平仓基本已经靠近75%。在这一配景下，美股、日本股市逐渐迫近本轮大回调前的位置，而日元对美元大涨后也进入震荡阶段。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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