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财经早餐2024年10月9日星期三

举世市场

1、周二美国三大股指全线收涨，道指涨0.3%报42080.37点，标普500指数涨0.97%报5751.13点，纳指涨1.45%报18182.92点。英特尔涨超4%，赛富时涨逾2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.89%，英伟达涨超4%，特斯拉涨逾1%。中概股普遍下跌，晶科能源跌超20%，大全新能源跌约20%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.2%报19066.47点，法国CAC40指数跌0.72%报7521.32点，英国富时100指数跌1.36%报8190.61点。

3、亚太主要股指收盘大都下跌。日经225指数跌1%报38937.54点。韩国综合指数跌0.61%报2594.36点。印度SENSEX30指数涨0.72%报81634.81点。澳洲标普200指数跌0.35%报8176.9点。新西兰标普50指数跌0.32%报12555.99点。富时马来西亚综指涨0.02%报1635.62点。富时新加坡海峡指数跌0.65%，报3575.69点。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶。布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2640.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.48%报30.89美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.73%报9758美元/吨，LME期锌跌3.09%报3076.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报17760美元/吨，LME期铝跌3.31%报2570美元/吨，LME期锡跌2.95%报32905美元/吨，LME期铅跌1.98%报2106美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货跌1.72%报1016.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报420.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.3%报594.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报4.183%，法国10年期国债收益率跌1.4个基点报3.009%，德国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.241%，意大利10年期国债收益率跌2.8个基点报3.541%，西班牙10年期国债收益率跌3.1个基点报2.985%。

9、美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.2个基点报3.964%，3年期美债收益率跌3.4个基点报3.869%，5年期美债收益率跌2个基点报3.851%，10年期美债收益率跌1.5个基点报4.017%，30年期美债收益率跌1.4个基点报4.294%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报102.46，非美钱币大都下跌，欧元兑美元涨0.05%报1.0981，英镑兑美元涨0.16%报1.3104，澳元兑美元跌0.15%报0.6747，美元兑日元涨0.01%报148.20，美元兑瑞郎涨0.35%报0.8573，离岸人民币对美元跌25个基点报7.0740。

宏观

1、商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多举行通话，就各自体贴的经贸问题举行了坦诚、深入、务实的相同。王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。中方鞭策美方重视中国企业的详细关切，及早作废对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商情形。

2、国家发改委先容，为一连推动经济回升向好，我国将加力落实一揽子增量政策。明年要继续刊行超恒久特殊国债，并优化投向。在年内提前下达明年1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资妄想。

3、据文化和旅游部数据中心测算，今年国庆假期，海内出游7.65亿人次，同比增添5.9%；海内游客出游总破费7008.17亿元，同比增添6.3%。国家移民治理局数据显示，共计1309.8万人次收支境，同比增添25.8%。

4、国家税务总局宣布增值税发票数据显示，国庆假期，消耗相关行业日均销售收入同比增添25.1%。其中，天下二手车销量同比增添65.9%，汽车新车销量同比增添11.7%，其中新能源车同比增添45.8%。家用电器和音像器材同比增添149.1%。

5、央行10月8日开展417亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日有9286亿元逆回购到期。

6、央行披露，9月，国开行、收支口行、农刊行净送还典质增补贷款700亿元。当月开展常备借贷便当操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。

7、上海市国资委印发《关于推进市属国企支持南北转型生长的实验计划》，勉励市属国企在南北地区新设总部型机构。推动上海国资母基金和种种专项基金加大在南北地区的投资力度。

8、今年第四序度四川将推进重大项目1823个，总投资7855亿元。其中，基础设施项目总投资3645亿元，立异及工业生长项目总投资2875亿元。

9、多位业内人士前瞻9月份CPI、PPI数据。受访人士普遍以为，CPI食物项或仍维持强势，预计9月份CPI同比增幅持平于8月份。制造业PMI价钱回升，但仍处于低位，因此预计9月份PPI同比跌幅有所扩大。

海内股市

1、周二港股大幅回调，恒生指数收盘跌9.41%报20926.79点，恒生科技指数跌12.82%报4695.81点，恒生中国企业指数跌10.17%报7483.67点；大市成交6204.38亿港元，创纪录新高。龙湖集团跌逾22%领跌蓝筹，华虹半导体跌逾23%，招商证券跌逾36%，中金公司跌近34%，中国人寿跌近21%，蒙牛乳业跌逾19%。南向资金净买入20.66亿港元，阿里巴巴、中芯国际、小米集团划分获净买入36.25亿港元、18.08亿港元、8.33亿港元，美团遭净卖出32.85亿港元。

2、据券商中国统计，周二股票型ETF成交金额放大至5083亿元，相比上一个生意日增添46%，创下历史新高。其中易方达创业板ETF成交额高达474.86亿元，刷新海内单只ETF单日成交额纪录。同时，ETF继续涌现涨停潮，近400只ETF涨幅凌驾10%，其中近80只ETF20%涨停。

3、最新数据显示，私募治理人对10月的行情信心大增，信心指数达129.1，较9月增添14.39%。别的，私募基金9月尾已迅速加仓，股票多头战略平均仓位为78%，较8月尾增添5个百分点。多位私募人士体现，蓦地大涨和急跌并非市场常态，情绪喧嚣事后终会回归冷静。拉长时间来看，目今A股市场估值仍处于历史相对低位水平。

4、多家公募人士透露，现在股票ETF等宽基指数泛起显着净申购，部分产品中小我私家投资者数目激增5倍；但自动权益类基金的申赎尚未泛起显着转变，部分主攻自动权益类基金的公司，旗下绩优基金泛起规模的显着增添。

5、周二沪深两市主力资金净流出1698.15亿元，净流出额创出历史新高。其中创业板主力资金净流出451.82亿元；沪深300主力资金净流出557.36亿元。

6、周二北交所创下多项历史纪录：北证50指数以最高1115.76点、上涨26.67%开盘，虽然在港股、A50期指突然下跌的影响下一度回调，但收盘再返1000点大关，收盘报收于1098.43点，涨幅为24.71%，全天成交额抵达331.77亿元。当日收盘，北交所63家公司以30%涨停报收，超六成公司涨幅超20%。

7、港股市场回购热情仍然高涨。Wind数据显示，阻止10月8日，年内港股共有246家上市公司实验回购，同比增添55%；回购金额合计达2152.32亿港元，同比大幅提升138%，并凌驾去年整年1269.01亿港元的回购总额。

8、阻止10月8日，已有38家券商合计推荐229只金股，51只金股被两家及以上的券商推荐。其中，获得推荐次数最多的金股是宁德时代，已被10家券商推荐，暂居推荐榜首位；其次是美的集团，获得7家券商推荐；比亚迪获6家券商推荐，立讯细密获5家券商推荐。展望后市，券商剖析师普遍以为，增量政策落地市场空间一直扩展、增量资金入场意愿较强等因素为整体行情回暖带来一连动力。

9、今年前三个季度，沪深北三大生意所总计对771家A股上市公司的951起市场违法违规行为接纳羁系步伐，以现实验动践行“严监严管”要求；从详细内容来看，羁系精准锚定信披违规、财务造假、短线生意、违规减持、资金占用等一系列严重违法违规行为，以有力行动筑牢“强本强基”基石。

10、国庆节后首个生意日，沪深两市成交额靠近3.5万亿元，再创历史新高，投资者开户一连火爆。多家券商反响，由于线上双向视频见证开户人手缺乏，还需要从其他部分派遣人手驰援。别的，新开户投资者入市在即，危害提醒和投资者教育不可省，券商治理开户时，也会提醒投资者投资需用闲钱，慎用杠杆，切莫盲目跟风。

11、周二A股股指期货主力合约开盘全线涨停，随后震荡回落。弘业期货宣布通知称，自10月8日结算时起，IH、IM、IF、IC期货合约的公司包管金在生意所包管金基础上增添3%。

12、上交所最新通告显示，佰仁医疗控股股东、实控人金磊拟使用自有或自筹资金增持公司股份。此前佰仁医疗曾通告，金磊拟使用专项贷款资金增持公司股份。

13、富士康母公司鸿海细密透露，该公司正在墨西哥建设全球最大的英伟达GB200制造厂，以应对AI市场对Blackwell芯片的火爆需求。

14、深交所上市委通告，弘景光电创业板首发10月14日上会。

金融

1、前�？椿�对旗下74只基金接纳限购，单日每个基金账户累计申购单只基金的最高金额调解为1000元。限购所涉及的基金主要为前�？椿�旗下持有A股股票及可转债的基金。

2、克日，受政策提振，市场信心提升，A股市场估值修复，权益类基金（股票型基金和混淆型基金）“水涨船高”。阻止10月8日，已有超七成权益类基金产品年内实现浮盈，而在两周前，仅有约两成基金浮盈。

3、外资正在从买入中国资产中尝到甜头。数据显示，上周美股市场资金流入最多的十只ETF中，有三只是中国基金；并且在一周体现前十的ETF榜单中，中国ETF占有了绝大大都席位。

楼市

1、中指研究院最新数据显示，大都都会调研新居项目国庆假期平均认购量凌驾9月全月。一线都会中，广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海凌驾9月全月认购量。重点都会二手房成交套数较去年国庆假期普遍增添，其中青岛增幅为216%、深圳为168%、温州为144%。

2、上海规范包管房配建，凡新出让土地、用于开发建设商品住房的建设项目，均应凭证不低于项目住房修建总面积5%的比例，配建包管房及响应产权车位。配建的包管房应无偿移交区政府指定机构用于住房包管，并在建设用地使用权出让条件中予以明确。

3、福州作废通俗住宅和非通俗住宅标准；住房商业贷款首付比例统一调解为不低于15%，不再区分首套房和二套房；申请商业住房贷款时，凭证家庭在购置住房所在区的住房套数举行认定。

4、深圳市宝安区一宗涉宅用地完成出让，由深圳地铁集团以底价66.65亿元摘得，成交楼面价22994元/平方米。地块内商品住房所有现房销售。

工业

1、全球半导体销售额继续大幅增添。美国半导体行业协会（SIA）克日宣布报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额抵达531亿美元，同比增添20.6%，环比增添3.5%。这一销售数据已实现一连5个月增添，并于8月份创下历史新高。在全球半导体工业苏醒的配景下，我国集成电路工业体现突出。凭证工业和信息化部运行监测协调局数据，2024年1月份至8月份，我国集成电路产量为2845亿块，同比增添26.6%。

2、商务部宣布对自欧盟入口的白兰地实验暂时反推销步伐，自10月11日起，入口谋划者在入口被视察产品时，应提供响应的包管金。商务部新闻讲话人同时体现，中朴直在研究提高入口大排量燃油车关税等步伐。

3、中办、国办宣布《关于进一步提升下层应急治理能力的意见》提出，完善下层防灾减灾、公共消防等基础设施。强化物资包管，合理妄想应急物资储备点结构。在下层推广配备“小、快、轻、智”新型手艺装备。

4、国家发改委印发《国家数据标准系统建设指南》明确，到2026年底，基本建成国家数据标准系统，制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。

5、据交通运输部，国庆假期全社会跨区域职员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，同比增添3.9%。铁路客运日均1875万人次，同比增添6.3%。民航客运日均229.9万人次，同比增添11.1%。

6、国家邮政局监测数据显示，今年国庆假期，天下邮政快递业揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量同比增添28.4%；投递快递包裹31.2亿件，日均投递量同比增添26.7%。

7、中国在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆入口限制步伐。商务部新闻讲话人指出，中方将接纳一切可用手段，维护海内工业的正当权益。

8、国家影戏局宣布数据，我国2024年国庆档影戏票房为21.04亿元，观影人次为5209万，国产影片票房为20.17亿元，占比为95.87%。

9、华为原生鸿蒙操作系统——HarmonyOS Next正式开启公测，以后智能手机操作系统最先“三分天下”。腾讯方面宣布，微信鸿蒙原生版同步最先约请内测。支付宝宣布，支付宝鸿蒙版已于10月8日在鸿蒙应用市场上线。

10、据中国物流与采购团结会，9月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点；中国仓储指数为49.8%，回落0.4个百分点。

11、工信部宣布数据显示，1-8月，规模以上纺织企业工业增添值同比增添4.5%。8月当月，纺织品打扮出口279.5亿美元，同比增添1%。

12、四川省将“取卵术”在内的13项辅助生殖医疗效劳项目纳入基本医疗包管支付规模，不设起付线和乙类先行自付比例，直接按划定比例举行报销。

外洋

1、瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德（John J. Hopfield）和杰弗里·E·辛顿（Geoffrey E. Hinton），表扬他们在使用人工神经网络举行机械学习的基础性发明和发明。

2、纽约联储主席威廉姆斯体现，在9月降息50个基点之后，美联储“随着时间的推移”再次降息将是合适的。美联储理事库格勒体现，强烈支持美联储近期的降息行动，若是通胀如她预期的那样继续放缓，她将支持进一步降息。

3、美联储柯林斯体现，未来可能需要进一步降息，未来的行动将以数据为依据。九月份的美联储展望显示，预计年底前将降息50个基点。坚持康健的劳动力市场条件对美联储至关主要。失业率仍处于历史低位，就业增添稳健，就业市场处于优异且平衡的状态。对通胀一连回落的信心增强。焦点通胀已经有所缓和，但仍处于高位。

4、日本经济再生大臣赤泽亮正称，日本新政府信托日本央行的决议，并将与央行亲近相助，消除日本再次陷入通缩的危害。

5、欧洲央行管委内格尔体现，对10月降息持开放态度。欧洲央行管委瓦斯莱称，2025年底利率可能下调至中性水平，10月份降息是一个选项。

6、澳洲联储聚会纪要：目今的现金利率在通胀和劳动力市场危害之间抵达了最佳平衡；思量到经济远景的不确定性，降息、维持利率稳固和加息的情景均在可想规模之内。

7、美国8月商业逆差缩窄至704亿美元，为5个月以来最低水平。8月出口额增添2%，为2月以来最大增幅，而入口额则下降0.9%。经通胀调解后，8月商品商业逆差收窄至886亿美元，为2月以来最小逆差。

8、日本8月出口额增添6.2%至8.39万亿日元，入口额增添1.3%至8.77万亿日元，商业逆差3779亿日元。受益于巨额外洋投资收益，当月经常项目顺差同比大增65.8%至3.8万亿日元，创有可比统计以来单月新高。

9、据日本厚生劳动省，日本8月人均现实人为同比下滑0.6%，为3个月来首次下降。8月名义人为增添3%，一连32个月增添。

10、日本第二及第三季度约有4990家公司休业，较前一年增添18.6%，企业休业数目创下2013年以来最高水平，企业越来越多地受到本钱上升的攻击。

11、韩国8月货物商业一连17个月坚持顺差，其中出口同比增添7.1%，一连11个月坚持增势。8月国际收支经常项目顺差66亿美元，一连4个月实现顺差。

12、天下银行展望，东亚与太平洋地区2024年经济增添率为4.8%，2025年将放缓至4.4%。世行以为，工业机械人、AI等正在对劳动力市场爆发影响。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌6.85%，创2022年10月以来最大跌幅。晶科能源跌超20%，大全新能源跌约20%，亿航智能、达达集团跌超16%，老虎证券跌约16%，金山云、高途集团、陆金所控股跌逾14%，哔哩哔哩、微博跌超12%，阿特斯太阳能、携程集团跌约10%，贝壳、理想汽车、蔚来跌约8%，京东、百度、小鹏汽车跌超7%；涨幅方面，亚玛芬体育涨超6%。

2、欧盟理事会通过《上市法》，旨在提高欧盟公共资源市场对欧盟公司的吸引力，并增进包括中小型企业在内的种种规模的公司在欧洲证券生意所上市。

3、三星电子第三季度营业利润为9.1万亿韩元，同比增添274.49%，低于市场预期。销售额为79万亿韩元，同比增添17.21%，创历史新高，但仍缺乏市场预期。

4、LG电子第三季度营业利润同比镌汰20.9%，为7511亿韩元。销售额为22.18万亿韩元，同比增添10.7%，一连四个季度增添。

5、百事可乐第三季度收入同比下降0.6%至233.2亿美元，低于市场预期，调解后EPS增添5%至2.31美元，凌驾市场预期。公司预计整年有机收入将增添1-3%，低于此前4%的目的。

6、“元宇宙第一股”Roblox遭做空。沽空机构兴登堡研究公司宣布报告，指控该游戏平台强调要害指标，其中用户数指标强调了25-42%以上，加入时长也预估被强调100%以上。Roblox对做空报告举行了批判，称其具有误导性。

7、沃达丰与谷歌宣布签署一项为期十年、价值数十亿美元的相助协议，相助将笼罩云盘算、人工智能和5G手艺等多个要害领域。

8、日产汽车宣布，将投资电池充电手艺公司ChargeScape并获得其25%股份。ChargeScape为宝马、福特和本田组建的合资企业。

9、霍尼韦尔妄想剥离先进质料营业并自力上市，预计将于明年年底或2026年头完成，其价值可能凌驾100亿美元。

10、伯克希尔哈撒韦公司从美国银行的股票抛售怒潮中获得100亿美元。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品体现疲软，纯碱跌6.43%，玻璃跌5.56%，PVC跌3.78%，低硫燃料油跌3.53%，LPG跌3.17%，原油跌2.84%，沥青跌2.53%。玄色系全线下跌，焦煤跌3.96%，焦炭跌3.52%，铁矿石跌3.22%，热卷跌2.65%，螺纹钢跌2.43%。农产品大都下跌，棕榈油跌2.66%，菜油跌2.41%，豆油跌1.93%，豆二跌1.49%�；窘鹗羧呤盏�，沪锌跌1.62%，氧化铝跌1.55%，沪锡跌1.21%，不锈钢跌1.17%，沪铜跌0.91%，报563.6元/桶。沪金跌1.27%，沪银跌3.59%。

2、EIA短期能源展望报告预计，2024年布伦特价钱为81美元/桶，此前预期为83美元/桶；2025年布伦特价钱为78美元/桶，此前预期为84美元/桶；2024年WTI原油价钱为77美元/桶，此前预期为79美元/桶；2025年WTI原油价钱为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。

3、上周美国API原油库存增添1095.8万桶，预期增添192.5万桶，前值镌汰145.8万桶。

4、印度石油部长：印度在可预见的未来将天天消耗凌驾600万桶原油，现在的消耗量为540万桶。

5、卡塔尔能源与壳牌签署为期20年的石脑油供应协议，将向壳牌供应多达1800万吨的石脑油。

6、上海有色网最新报价显示，10月8日，国产电池级碳酸锂价钱上涨1580元报7.73万元/吨，连涨3日并创逾1个月新高。

7、波罗的海干散货指数跌2.46%报1860点，一连七日下跌。

债券

1、【债市综述】受股市情绪牵动，现券期货全天震荡，银行间市场30年国债收益率在上行8bp后一度抹平升幅。国债期货30年主力合约也在大挫后一度翻红，最终收跌0.14%。“二永债”成交活跃，收益率大幅上行。银行间市场流动性整体略显偏紧，资金“跑步”入股市滋扰流动性，长假后分层压力凸显。

2、中证转债指数收盘涨2.26%，万得可转债等权指数涨3.5%。逾九成转债上涨，其中卡倍转02、孩王转债、科蓝转债、捷捷转债、精测转债、盟升转债、新致转债、法兰转债均涨20%涨停。5只可转债跌幅超2%，伟隆转债跌13.65%。

3、财务部将于10月10日至10月19日刊行2024年第七期、第八期储备国债。其中，第七期储备国债限期3年，票面年利率2.13%，最大刊行额130亿元；第八期储备国债限期5年，票面年利率2.25%，最大刊行额130亿元。

4、日本财务省最新数据显示，随着美国国债上涨，日本资金8月净买入美债378亿美元，创下纪录新高。

外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.0535，较上一生意日跌379个基点，夜盘收报7.0648。人民币对美元中心价报7.0709，调贬635个基点。生意员体现，十一长假时代美元指数反弹显着，人民币汇价保存补跌需求，关注后续美元指数体现及中国进一步增量政策可能。

2、中国香港9月外汇储备4228亿美元，切合预期，前值4234亿美元。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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