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财经早餐2024年8月30日星期五

举世市场

1、美国三大股指收盘涨跌纷歧，道指涨0.59%报41335.05点，标普500指数微跌0.22点报5591.96点，纳指跌0.23%报17516.43点。英特尔涨2.65%，VISA涨1.91%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.8%，英伟达跌6.38%，特斯拉涨0.26%。中概股普遍上涨，高途集团涨17.41%，诺亚财产涨14.46%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%报18912.57点，法国CAC40指数涨0.84%报7640.95点，英国富时100指数涨0.43%报8379.64点。

3、亚太主要股市收盘大都下跌。韩国综合指数跌1.02%报2662.28点，日经225指数跌0.02%报38362.53点，澳洲标普200指数跌0.33%报8045.1点，新西兰NZX50指数跌0.94%报12353.61点，富时马来西亚综指跌1.29%报1653.55点，富时新加坡海峡指数涨0.4%报3404.47点，印度SENSEX30指数涨0.43%报82134.61点创历史新高。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报2554.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.7%报29.835美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.01%，报76.02美元/桶。布油11月合约涨1.52%，报78.76美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌纷歧，LME期铜涨0.12%报9272美元/吨，LME期锌涨0.16%报2885.5美元/吨，LME期镍跌0.17%报16990美元/吨，LME期铝跌1.2%报2466美元/吨，LME期锡跌1.09%报32250美元/吨，LME期铅跌2.06%报2042美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约整体收涨，大豆期货涨1.51%报991.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.22%报395.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.2%报548美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨1.7个基点报4.016%，法国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.988%，德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.269%，意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报3.651%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报3.093%。

9、美债收益率大都收涨，2年期美债收益率涨2.7个基点报3.902%，3年期美债收益率涨2.5个基点报3.758%，5年期美债收益率持平报3.671%，10年期美债收益率涨2.2个基点报3.862%，30年期美债收益率涨2个基点报4.147%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报101.38，非美钱币大都下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.1077，英镑兑美元跌0.17%报1.3168，澳元兑美元涨0.2%报0.6799，美元兑日元涨0.28%报144.98，美元兑瑞郎涨0.61%报0.8473，离岸人民币对美元涨386个基点报7.0947。

宏观

1、国家主席习近平会见美国总统国家清静事务助理沙利文。习近平指出，中方致力于中美关系稳固、康健、可一连生长的目的没有变，凭证相互尊重、清静共处、相助共赢处置惩罚中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、清静、生长利益的态度没有变，赓续中尤物民古板友谊的起劲没有变。希望美方同中方相向而行，以起劲理性的态度看待中国和中国生长，视相互的生长为机缘而不是挑战，同中方一道，找到两个大国准确相处之道。

2、央行召开专家学者及金融企业认真人座谈会。央行行长潘功胜体现，央行将继续坚持支持性的钱币政策态度，增强逆周期调理，综合运用多种钱币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策行动，增强宏观政策协调配合，支持牢靠和增强经济回升向好态势。

3、中美两国商务部拟于9月7日在天津举行事情聚会。双方迁就各自经贸政策关切、企业诉求和务实相助等普遍议题深入交流意见。

4、央行8月29日以牢靠利率、数目招标方法开展了1509亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有3593亿元逆回购到期。

5、国务院国资委主任张玉卓体现，将以国有资源投资、运营公司为平台，以完善国有资源谋划预算制度为包管，着力盘活存量，有序拓展增量，一直提高国有资源设置和运行效率，放大国有经济整体功效；将凭证中央企业整体上肩负使命多维、工业漫衍多样、营业板块多元等情形，进一步完善分类审核评价系统，制订更有针对性、越发个性化的审核指标，加速实现“一业一策”“一企一策”，指导企业各展所长。

6、中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰会见桥水基金首创人达利欧。何立峰体现，希望达利欧先生继续施展桥梁作用，推动美国企业掌握机缘，深化对华互利相助。

7、商务部体现，中国与白俄罗斯互为全天候周全战略同伴，双方将以共建“一带一起”为主线，推动中白经贸相助康健稳固生长；中方愿与白方一道，以签署《中白效劳商业和投资协定》为契机，进一步挖掘效劳商业和投资相助潜力。

8、人社部、中央网信办团结宣布《关于进一步增强人力资源市场规范治理的通知》，其中提出，增强人力资源市场准入治理。各地人力资源社会包管部分要健全人力资源市场准入制度，规范实验见告允许制，简化优化行政允许，起劲推广电子证书。

海内股市

1、A股三大指数分解，深证成指、创业板指一度涨逾1%，而银行及三桶油显着回撤拖累上证指数走低。盘面上，白酒股反弹，AI手机、智能衣着等看法股爆发，新能源赛道活跃，固态电池、光伏、风电等偏向整体走高。银行股全线回调，六大国有银行均跌超4%；大基建看法股走低，免税店看法股哑火，别的煤炭、石油等资源股亦体现不振。阻止收盘，上证指数跌0.5%报2823.11点，深证成指涨0.94%，创业板指涨0.65%，科创50涨1.25%，北证50涨0.44%，万得全A涨0.57%，万得A500涨0.08%。市场成交额6097.7亿元，逾4100股上涨。

2、香港恒生指数涨0.53%报17786.32点，恒生科技指数涨0.46%，恒生中国企业指数涨0.34%�？萍脊商逑智渴�，美团涨逾12%领涨蓝筹；消耗股、医药股涨幅居前，蒙牛乳业涨逾9%；金融、能源股走低。大市成交1081.35亿港元，南向资金净卖出18.38亿港元，盈富基金遭净卖出22.24亿港元最多，理想汽车-W获净买入7.53亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.75%报22201.85点。

3、百亿级私募二季度持仓情形浮出水面。其中，高毅资产邓晓峰大手笔减持紫金矿业、圆通速递、中国铝业和华峰化学，增持京东方A。冯柳加仓�？低�、安琪酵母、生益科技，并新进结构晨光生物、海螺水泥和桐昆股份。

4、今年以来，A股上市公司回购和主要股东增持麋集爆发。Wind数据显示，今年1月1日至8月29日，已有1888家A股上市公司实验回购，同比增添105.89%；合计回购金额1293.77亿元，同比增添175.99%。年内实验回购的上市公司数目和总金额均已远超去年整年水平。今年1月1日至8月29日，866家A股上市公司主要股东在二级市场上增持，同比增添148.85%；增持总金额为548.11亿元，同比增添56.84%。

5、权益市场波动、IPO刊行节奏转变等配景下，上市券商今年上半年业绩整体承压。阻止8月29日，已有24家上市券商（包括母公司上市）宣布了2024年半年报。其中，5家营业收入实现正增添，7家归母净利润实现正增添，业绩下滑的机构占大都。

6、中央汇金最新持仓曝光，上半年中央汇金借路宽基ETF放纵入市。上半年，中央汇金增持易方达沪深300ETF的基金份额数目靠近500亿份，增持中原沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、中原上证50ETF、易方达创业板ETF的数目也都在百亿份以上。

7、阻止8月29日，A股市场近3900家公司已宣布2024年半年报，其中超2000家公司披露境外收入数据，出海整体规模再创历史同期新高。多维度数据显示，以A股上市公司为代表的中国企业，在出海历程、出海结构、出海目的地等方面泛起八大亮点或趋势。

8、英特尔宣布与中国石油相助，配合验证海内液冷散热计划，团结打造出本土浸没式液冷计划DC-SCL，知足海内客户对本土供应链需求，推进浸没式液萧条地。

9、胖东来体现，已经帮永辉超市调改了3家门店，都是在郑州。关于是否会再次加入永辉超市的调改，胖东来称，后续视情形而定。永辉超市证券部事情职员回应称，西安中贸广场店是公司首家学习胖东来自主调改的门店，后续会陆续启动自主调改。

10、百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测，获得4+最高评级，成为海内首批通过评估并获适目今最高评级的企业之一。

11、网易诉暴雪娱乐纠纷获新希望，法院裁定查封暴雪1.39亿余元工业。

12、新闻称台积电有望9月启动2nm制程MPW效劳。

金融

1、凭证央行宣布的金融数据，测算出7月末钱币乘数为8.3232倍，相比6月末有所上升，抵达历史次高水平。今年2月以来，钱币乘数一连维持在8倍以上。这与存款准备金率历史整体走势大致相反。2011年11月以来，存款准备金率逐年下行。

2、33家基金公司2024年上半年业绩出炉，其中11家净利润过亿元，9家逆势增添；6家净利腰斩，5家入不敷出。在净利润过亿的公募中，中原基金以10.61亿元暂列第一，广发、交银施罗德、景顺长城、鹏华、中欧、银华、兴业、浦银安盛、长城基金则稳固在“亿元俱乐部”中，永赢基金作为一匹“黑马”，也跻身其中。

3、证监会网站显示，华泰柏瑞基金上报了上证科创板200ETF，这也是现在业内上报的首只科创200ETF产品。

4、近期，随着美联储降息的预期升温，北京部分银行调低或妄想调低美元存款利率。专家提醒，美元存款产品会受利率和汇率等多重因素影响，投资者需要具备一定专业性，审慎投资。

楼市

1、上海市房管局印发《关于规范本市住宅维修资金治理的若干划定》的通知，自2024年10月1日起施行，有用期至2029年6月30日。《划定》明确，商品住宅衡宇维修资金归集标准，凭证每平方米修建面积本钱价计价。公有住房售后衡宇维修资金归集标准，凭证上海市公有住房出售政策中有关划定执行（包括衡宇维修资金、电梯水泵大修更新资金、街坊公共设施治理维修资金），三项资金合并使用。

2、南京公积金贷款政策进一步松开，贷款年限由退休后延伸5年放宽至延伸10年；作废“使用公积金贷款购置二套房，关于原首套房人均修建面积需不凌驾40平方米”的限制。此次调解自2024年8月27日最先执行。

工业

1、市场羁系总局宣布通知，决议对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目果真征求意见。

2、中国物流与采购团结会数据显示，1-7月份，天下社会物流总额197.7万亿元，同比增添5.5%；7月，社会物流总额同比增添5.3%，比上月加速0.1个百分点，扭转了4月以来的回落态势，泛起出温顺回升的态势。

3、中国互联网络信息中心宣布报告显示，阻止2024年6月，我国网民规模近11亿人（10.9967亿人），较2023年12月增添742万人，互联网普及率达78.0%。

4、国家能源局回应能源转型体现，将深化能源刷新，通过建设天下统一电力市场系统，一连扩大电力现货市场笼罩规模，提升电力资源优化设置水平；完善能源法治，推动出台能源法、生态情形法典，加速修订可再生能源法、节约能源法、电力法等，强化节能增效、优先开发使用清洁能源的执法制度；增强妄想引领，要扎实开展“十五五”能源妄想研究体例；强化能源羁系，增强市场生意、价钱机制、信息披露等羁系力度，确保新能源加入市场的规则能够有用执行。

5、国家能源局体现，今年以来，凭证《巴黎协定》及其有关决议，中国有关部分正在团结新形势新转变，抓紧研究论证新一轮的国家自主孝顺目的。

6、国家能源局宣布数据显示，阻止7月尾，天下累计核发绿证8.89亿个，累计生意绿证2.91亿个，我国可再生能源开发使用水平一直提升。

7、乘联会秘书长崔东树发文称，7月天下汽车销量抵达722万台，同比下降1%，环比降8%；7月中国车企的天下份额31%。从天下规模角度来看，2024年中国汽车市场恢复较强，比亚迪、奇瑞汽车、祥瑞汽车、长安汽车等中国车企回升效果最为突出，以丰田和起亚为代表的亚洲集整体现仍较差。

8、商务部：暂差池原产于欧盟的入口相关白兰地接纳暂时反推销步伐。

9、IDC最新数据显示，2023年全球ICT市场总投资规模靠近4.9万亿美元，并有望在2028年增至6.6万亿美元，五年复合增添率为6.3%；预计2028年中国ICT市场规模靠近6915.9亿美元，五年复合增添率为5.1%。

外洋

1、惠誉确认美国评级为AA+，展望稳固。惠誉体现，美国评级受到结构性优势的支持，受到赤字、利息肩负和债务的制约；预计美联储将在九月举行首次降息。

2、美联储博斯蒂克：通胀仍远未抵达美联储的目的；在上次展望中，将中性利率预期定为3%。

3、欧洲央行管委内格尔：焦点通胀偏高，这是一大担心；只管2%的通胀目的在望，但尚未抵达；经济苏醒的危害可能会进一步对回归目的造成延迟；需要审慎，不可过快降低政策利率；欧洲央行将继续仔细监测未来的数据。

4、日本内阁府宣布八月份经济月报，15个月来首次上调经济展望。日本政府体现，经济正在适度苏醒，但部分领域似乎仍然处于障碍状态。别的，日本政府自2023年5月以来首次上调消耗预期，自2022年6月以来首次上调住房建设预期。

5、美国阻止8月24日当周初请失业金人数23.1万人，预期23.2万人，前值23.2万人；周围均值23.15万人，前值23.6万人。阻止8月17日当周续请失业金人数186.8万人，预期187万人，前值186.3万人。

6、美国第二季度现实GDP年化修正值环比升3.0%，预期升2.8%，初值升2.8%，第一季度终值升1.3%。焦点PCE物价指数年化修正值环比升2.8%，预期升2.9%，初值升2.9%，第一季度终值升3.6%。

7、欧元区8月经济景气指数96.6，预期95.8，前值从95.8修正为96；工业景气指数-9.7，预期-10.6，前值从-10.5修正为-10.4；效劳业景气指数6.3，预期5.2，前值从4.8修正为5。

8、欧元区8月消耗者信心指数终值-13.5，预期-13.4，初值-13.4，7月终值-13。

9、德国8月CPI初值同比升1.9%，预期升2.1%，7月终值升2.3%；环比降0.1%，预期升0.1%，7月终值升0.3%。协调CPI初值同比升2.0%，预期升2.3%，7月终值升2.6%；环比降0.2%，预期持平，7月终值升0.5%。

10、英国预计将推迟银行资源刷新，至少延至2026年1月。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.63%，高途集团涨17.41%，诺亚财产涨14.46%，亚朵涨13.32%，BOSS直聘涨12.51%，叮咚买菜涨8.29%，极氪涨7.35%，名创优品涨6.32%，华住涨6.2%；跌幅方面，比特数字跌3%，新东方跌2.64%。中概新能源汽车股整体上涨，蔚来汽车涨6.32%，小鹏汽车涨8.1%，理想汽车涨10.62%。

2、知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受接待，要求供应商为约莫8800万至9000万部智能手机准备零部件，凌驾了去年约8000万部新iphone的初始订单，增幅达10%以上。

3、苹果正在商谈对OpenAI的融资，此举将牢靠苹果与OpenAI之间的关系。知情人士称，这笔投资将是OpenAI新一轮融资的一部分，该轮融资将使公司估值凌驾1000亿美元。

4、新闻称，特斯拉妄想在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，现在上海超等工厂已经最先生产这一车型。

5、Meta思量推出混淆现实眼镜，内部代号“海鹦”。

6、汇丰银行财产和小我私家银行营业首席执行官努诺·马托斯将因治理层变换告退。

7、瑞银宣布胡知鸷将出任瑞银集团中国区总裁一职，周全认真向导和推进瑞银在华的战略结构与营业生长，该任命将于2024年9月16日生效。

8、壳牌妄想镌汰20%的石油和自然气勘探员工人数。

9、丰田7月全球产量同比增添0.6%抵达923658辆，销量同比增添0.7%抵达924918辆。

10、戴尔科技第二财季每股收益1.17美元，预期1.19美元；营收250.26亿美元，预期241.3亿美元；净利润8.46亿美元，预期7.15亿美元。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘涨跌纷歧，能源化工品体现分解，丁二烯橡胶跌1.25%，20号胶跌1.07%。玄色系大都下跌，焦煤跌1.15%。农产品大都上涨�；窘鹗粽堑灼�，氧化铝涨0.61%，不锈钢涨0.36%，沪镍涨0.3%，沪锌涨0.15%，沪铜跌0.09%，沪锡跌0.17%，沪铅跌0.34%，沪铝跌0.56%。沪金涨0.13%，沪银涨0.31%。

2、《大连商品生意所标准仓单生意治理步伐（试行）》已由大商所修改通过，自2024年9月2日起施行。

3、据国家粮食和物资储备局统计显示，现在天下累计收购夏粮超6000万吨，同比增添400万吨左右，收购量处于近年来较高水平。

4、俄罗斯联邦统计局已完全阻止宣布该国制品油的生产数据，不再报告柴油、燃料油、液化丙烷和丁烷以及焦炭和半焦的月度产量信息，也不提供凝析油生产的数据。不过，该机构体现，将继续宣布焦炭和制品油产量的月度转变。7月份，焦炭和制品油的产量环比增添7.2%，但同比下降2.7%。

5、美国商品期货生意委员会（CFTC）要求纳斯达克期货公司支付2200万美元，因其违反焦点原则、未能充分披露激励步伐且提供虚伪和误导性信息。

6、周四波罗的海干散货指数涨4.1%报1827点，一连两日上涨。

7、上海有色网最新报价显示，8月29日，国产电池级碳酸锂价钱持平报7.44万元/吨，近5日累计跌580元，近30日累计跌12020元。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分解，中长端偏弱。2年期国债活跃券收益率下行1bp，7年期国债上行1.75bp，10年期国债及国开上行0.5bp。国债期货全线收跌，30年及10年期主力合约均跌0.04%。央行增国债生意栏目市场未掀波涛，银存间七天期回购加权力率创逾一年新低。

2、中证转债指数收盘涨0.43%，万得可转债等权指数涨1.02%。伟隆转债20%涨停，长信转债涨10.72%涨幅居前，苏租转债则跌3.72%跌幅最大。

3、财务部通告称，2024年到期续作特殊国债（一期）、（二期）已完成刊行事情。第一期、第二期限期划分为10年、15年，刊行面值划分为3000亿元、1000亿元，票面利率划分为2.17%、2.25%。两期国债上市日和起息日为2024年8月29日。

4、【债券重大事务】①“21济轨Y3”、“22交YK01”、“21绿港MTN001”、“21临平Y1”将全额赎回②“24大唐集MTN008”、“24鄂尔国投MTN001”、“24深业SCP002”、“昆明轨道SCP002”等作废刊行③杉杉集团1170.7万元贷款利息未凭证还款妄想完成支付。

外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1102，较上一生意日上涨158个基点，夜盘收报7.0980。人民币对美元中心价报7.1299，较上一生意日调贬83个基点。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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