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财经早餐2024年8月28日星期三

举世市场

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.02%报41250.5点，标普500指数涨0.16%报5625.8点，纳指涨0.16%报17754.82点。耐克涨1.24%，霍尼韦尔国际涨1.11%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.01%，特斯拉跌1.88%，亚马逊跌1.36%。中概股涨跌纷歧，携程集团涨8.57%，高途集团跌19%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌纷歧，德国DAX指数涨0.35%报18681.81点，法国CAC40指数跌0.32%报7565.78点，英国富时100指数涨0.21%报8345.46点。

3、亚太主要股指收盘涨跌纷歧，韩国综合指数跌0.32%报2689.25点，日经225指数涨0.47%报38288.62点，澳洲标普200指数跌0.16%报8071.2点，新西兰标普50指数跌1.1%报12451.11点，富时马来西亚综指涨0.81%报1652.29点，富时新加坡海峡指数涨0.07%报3398.47点，印度SENSEX30指数涨0.02%报81711.76点。

4、国际油价全线下跌，美油10月合约跌2.14%，报75.76美元/桶。布油11月合约跌1.74%，报78.96美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌纷歧，COMEX黄金期货涨0.19%报2560美元/盎司，COMEX白银期货跌0.07%报29.985美元/盎司。

6、伦敦基本金属整体收涨，LME期铜涨1.41%报9419.5美元/吨，LME期锌涨0.84%报2936.5美元/吨，LME期镍涨2.43%报17165美元/吨，LME期铝涨0.18%报2546.5美元/吨，LME期锡涨0.74%报33155美元/吨，LME期铅涨0.43%报2126美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约整体收涨，大豆期货涨0.71%报987.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.55%报392.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.9%报535美分/蒲式耳。

8、美债收益率收盘涨跌纷歧，2年期美债收益率跌3.2个基点报3.912%，3年期美债收益率跌2.5个基点报3.726%，5年期美债收益率跌1.1个基点报3.659%，10年期美债收益率涨1个基点报3.827%，30年期美债收益率涨1.1个基点报4.117%。

9、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨5.8个基点报3.996%，法国10年期国债收益率涨5.9个基点报3.012%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.286%，意大利10年期国债收益率涨7.4个基点报3.664%，西班牙10年期国债收益率涨6个基点报3.101%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报100.55，非美钱币普遍上涨，欧元兑美元涨0.21%报1.1185，英镑兑美元涨0.56%报1.3262，澳元兑美元涨0.31%报0.6793，美元兑日元跌0.4%报143.95，美元兑瑞郎跌0.67%报0.8416，离岸人民币对美元涨20个基点报7.1211。

宏观

1、十四届天下人大常委会第十一次聚会9月10日至13日在北京举行，将审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、能源法草案、反洗钱法修订草案等，审议国务院关于今年以来国民经济和社会生长妄想执行情形的报告、关于今年以来预算执行情形的报告、关于2023年度政府债务治理情形的报告。

2、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家清静事务助理沙利文最先举行新一轮战略相同。王毅体现，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的配合职责，也是此次战略相同的主要使命。期待双方在接下来的两天里就此举行深入相同，推动中美关系朝着旧金山愿景战胜滋扰、扫除障碍，真正实现稳固、康健、可一连生长。

3、央行8月27日以牢靠利率、数目招标方法开展了4725亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有1491亿元逆回购到期。

4、央行等八部分印发《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量生长的指导意见》，从鼎力大举生长绿色金融，推动绿色金融与科技金融、数字金融协同生长，推动绿色金融与普惠金融、养老金融协同生长，扎实做好金融危害评估和防控事情等四方面提出16项重点使命。《指导意见》提出，起劲支持长江经济带谋划主体发债融资，支持切合条件的长江经济带绿色低碳企业通过刊行上市、再融资、并购重组、新三板挂牌等方法融资生长；指导资金、手艺、劳动麋集型工业从东部向中西部、从中心都会向要地有序转移；强化资金流向羁系，提防“洗绿”“漂绿”危害。

5、国资委党委召开扩大聚会指出，国资央企系统要鼎力大举增进中央企业与西部地区融合生长，深化工具部协作推动工业跨地区梯度转移和优化结构，推动工业结构、能源结构等优化调解、转型升级，在新时代西部大开发形成新名堂中展现更着述为。

6、财务部数据显示，1-7月，天下国有及国有控股企业营业总收入增添1.6%，利润总额下降2.0%；7月末，国有企业资产欠债率64.9%，上升0.1个百分点。

7、国家税务总局数据显示，1-7月，我国制造业销售收入同比增添5.3%，31个制造业大类行业中有28个实现正增添，特殊是制造业高端化、智能化、绿色化生长扎实推进，对经济回升向好施展主要支持作用；企业购进研发和手艺效劳金额同比增添12.3%，反应研发投入力度加大，科技效果转化效劳销售收入同比增添26.5%，反应科技效果加速形成新的生产力。

8、最高法宣布《关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款子为付款条件条款效力问题的批复》，这是最高法落实党中央、国务院关于整理企业拖欠账款决议安排的一项主要司法行动。《批复》对大型企业和中小企业之间以第三方支付款子作为付款条件的约定，在效力上予以否定性评价，并对相关条款无效后怎样确定付款限期和违约责任作出划定。

9、据公安部统计，2014年以来共有1.5亿农业转移生齿平稳有序进城落户，天下户籍生齿城镇化率由2014年的35.9%提高到2023年的48.3%。下一步，公安部将加速推行经常栖身地挂号户口制度，周全落实城区常住生齿300万以下都会作废落户限制要求。

10、上海出台《关于支持中国（上海）自由商业试验区临港新片区进一步深化高水平刷新开放引发高质量生长强劲动力的若干意见》。该支持政策文件提到了“依托再包管功效区建设，推动跨境再包管等营业入场生意，率先开展包管配合体等危害疏散机制试点”、“面向首创科技型企业融资需求，勉励率先探索构建‘贷款+外部直投’营业实验路径”、“以大飞机工业园建设为牵引，重点生长民用航空发念头、机体结构件、机载系统、复合质料等大飞机高端工业链”等硬核支持行动。

海内股市

1、A股震荡下跌，深成指、创业板指均创本轮调解新低，市场逾4000股下跌。地产股领跌，AI衣着看法股深度回调，消耗电子、车路云、通用航空、人工智能、锂电池等看法股跌幅靠前。石油、煤炭板块走强，衡宇检测、猴痘病毒防治看法活跃，银行股相对强势，五大行股价再立异高。阻止收盘，上证指数跌0.24%报2848.73点，深证成指跌1.11%，创业板指跌0.94%，科创50跌1.19%，北证50跌1.89%，万得全A跌0.93%，万得A500跌0.72%。市场成交额5141.4亿元。

2、香港恒生指数涨0.43%报17874.67点，恒生科技指数跌0.05%，恒生中国企业指数涨0.44%。携程集团涨逾9%领涨蓝筹，二季度净利同比升5倍。消耗、石油股强势，康师傅控股涨逾6%，中国石油化工股份涨逾5%�？萍脊勺叩�，阿里巴巴跌逾4%，京东跌逾3%。大市成交919.23亿港元，南向资金净买入额为28.75亿港元，盈富基金获净买入11.17亿港元居首，美团-W遭净卖出0.88亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.25%报22185.00点。

3、业内透露，证监会科技司组织起草了《增强证券期货业标准化事情三年行动妄想（2024 - 2026 年）（征求意见稿）》，并于克日面向行业普遍征求意见。各证券公司需在8月29日条件交反响意见。

4、中证A500指数将于2024年9月23日正式宣布，该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，反应各行业最具代表性上市公司证券的整体体现。

5、在股市横盘调解中，资金一连借路股票型ETF放纵“抄底”，多只宽基ETF获资金热捧，今年内股票型ETF已一连三个月份额增添超500亿份。

6、Wind数据显示，凭证申万一级行业分类，阻止现在，在已披露半年报的50家通讯行业企业中，七成公司今年上半年实现归母净利润正增添。值得注重的是，在人工智能（AI）的快速生长下，算力需求显著提升，不少公司实现业绩显著增添。

7、半导体工业上半年业绩亮眼。阻止8月27日晚8点，中信半导体指数纳入的155家上市公司中，已经有93家披露半年报，其中净利润增添凌驾100%的企业有29家，占比凌驾30%；60家企业预计实现净利润正增添，业绩报喜率凌驾60%。

8、随着上市公司2024年中报披露逐步靠近尾声，百亿私募机构的持仓浮出水面。其中，高毅资产邓晓峰加仓了云铝股份，但减持了紫金矿业、圆通速递等；冯柳放纵增持生益科技、安琪酵母、海螺水泥，但减持了顺鑫农业、宝丰能源；杨东建设的宁泉资产加仓木林森、洲明科技，减持了利亚德。裘国根掌舵的重阳投资仍坚定持有移远通讯、新和成等。

9、海通证券回应“暂停投行去职审批”听说称，现在公司投行部分的事情正�？�。

10、阿里云无影事业部总裁张献涛透露，阿里云智能集团无影事业部已从原来弹性盘算产品线下的一个子产品线升级为阿里云一级事业部，由阿里巴巴集团CEO兼任淘天集团董事长、阿里云董事长与CEO吴泳铭直接治理。

11、零跑汽车发文称，零跑没有剥离智能化团队的相关妄想，为了加大在智能化领域的研发能力和效率，今年已将相关部分整合升级为智能手艺研究院，并一连加大在这个领域的人才、资金的投入，打造零跑在智能驾驶、智能座舱方面的恒久竞争力。

12、在小鹏10年热爱之夜暨小鹏MONA M03上市宣布会上，小鹏汽车董事长何小鹏宣布，小鹏图灵芯片流片乐成，这款新品号称面向 L4 自动驾驶领域打造，适用于汽车/机械人等场景。何小鹏还宣布，小鹏MONA M03正式上市，共提供三个版本，起售价11.98万元起。其中，M03 Max版将于2025年春节后开启交付。

13、东方甄选宣布辟谣声明称，东方甄选财报公示的款子并非向各地文旅收取的“宣传费”，而是合规正当的税收津贴。东方甄选自2022年7月至今，先后在海内23个省、自治区、直辖市举行了省级外景直播专场运动。在此时代，东方甄选历来没有向各地政府收取过所谓“宣传费”，也没有向任何企业、商家收取过“坑位费”。

14、恒大汽车在港交所宣布通告称，预计上半年净亏损202.54亿元，上年同期净亏损约68.73亿元�？魉鹪鎏碇饕捎�中国恒大集团已被香港高等法院公布清盘，公司增添对中国恒大集团子公司及联营公司应收款子的减值拨备，2024上半年全额计提拨备约167.37亿元。

金融

1、广西、河南、山西等地城商行、农商行、村镇银行将于8月尾或9月初下调存款利率，调解幅度在10-35基点，中恒久存款利率下调幅度最大。值得注重的是，驻马店农商银行、台前农商银行等多家中小银行已在今年来对存款利率举行了多轮调解。多家银行体现，下半年将继续压降高本钱存款，下调人民币存款挂牌利率和自律机制上限。

2、有市场听说称，北京20家私募已经有审计派驻。对此，北京多家头部私募均体现，暂未有审计机构驻场。多位业内人士以为，该听说真实性不强。不过，有状师以为，全都派驻不太可行，但有可能会接纳抽查方法举行检查。

3、又有ETF宣布降费。据南方基金最新通告，南方基金旗下MSCI中国A50互联互通ETF及联接基金的治理费率和托管费率大幅下调，调降至业内最低标准。这也是首只跟踪MSCI中国A50互联互通指数的ETF举行降费�；鸾捣亚魇葡�，除了宽基和行业主题ETF，整体费率本就不高的债券型ETF产品也加入降费行列。

楼市

1、据深圳中原研究中心，阻止7月尾，2024年香港客户在深圳二手房市场的成交占比为4%左右，其中人民南、沙头角、水围片区成交量居前。

2、重庆第二批收购已建成存量商品房用作包管性住房项目签约落地。重庆嘉寓衡宇租赁有限责任公司签约收购来自央企、国企以及民营企业共7个项目，收购面积超11万平方米，装修刷新后可提供包管性住房2600余套。

3、湖南省邵阳市印发《关于增进房地产市场平稳康健生长的若干步伐》通知称，提高现房销售项目开发贷额度、延张开发贷限期、降低开发贷利率；9月1日起新出让的土地，在土地出让时未明确预售条件的，周全勉励实验现房出售。

工业

1、财务部等五部分团结印发通知完善市内免税店政策，现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收及格后最先营业。同时，在广州、成都等8个都会各设立1家市内免税店。市内免税店主要销售便于携带的消耗品，勉励市内免税店销售国货“潮品”，将具有自主品牌、有助于撒播中华优异古板文化的特色产品纳入谋划规模。

2、加拿大政府宣布，自10月1日起，将对中国产电动汽车征收100%关税；自10月15日起，还将对产自中国的钢铝产品征收25%的关税。中方对此体现强烈不满和坚决阻挡。

3、第二十一届上海国际汽车工业展览会将于2025年4月25日至5月2日在国家会展中心（上海）举行，主题定为“拥抱立异，共赢未来”，预计展出规模将达36万平方米。

4、国家数据局体现，2023年，天下数据生产总量达32.85泽字节，同比增添22.44%；我国数据工业快速增添，经起源测算，未来几年有望坚持20%以上年均增添速率；有关公共数据、企业数据资源开发使用的两份文件将于今年年内陆续出台，小我私家数据资源开发使用的相关政策也在加紧研究当中。

5、中国物流与采购团结会称，将于2024年10月24-25日以“工业驱动、链以致用”为主题在上海组织召开2024（第七届）工业区块链大会。

6、交通运输部宣布《关于做好老旧营运船舶报废更新政策实验事情的通知》，支持开展船舶箱式电源等可移动装备换装模式的研究和试点应用，完善相关船舶手艺规范；勉励有条件的地区探索推进区域性船舶周全新能源化。

7、农业农村部召开加大信贷包管支持奶牛肉牛生产座谈会�＞刍崆康�，希望各银行机构在正当合规的基础上一直贷、不抽贷，避免随意限贷，起劲立异信贷产品，确保养殖场户增量贷款需求跟得上；各包管机构要一直优化完善包管产品，资助养殖场户抵御危害、镌汰损失，配合推动奶牛肉牛工业高质量生长。

外洋

1、美国能源部称，将拨款5.21亿美元，以继续建设美国国家电动汽车充电网络。

2、欧洲央行管委森特诺称，利率路径似乎相对明确；只要在2025年底前通胀缩短至2%，那么就可以定心地逐步松开政策；将期待数据以作出有关9月份降息的决议。

3、日本政府妄想从2024/25财年的预算储备中支出约9800亿日元，用于资助电力和自然气津贴。日本内阁最快将于下周批准使用预算储备用于津贴。

4、韩国财务部预计2025年债务占GDP比重将从2024年的47.4%上升至48.3%，妄想在2025年政府支出抵达677.4万亿韩元，较2024年增添3.2%。

5、天下卫生组织需要在未来6个月内获得8740万美元以控制目今的猴痘疫情。

6、阿根廷卫生部转达，2024年以来该国已确诊10例猴痘病例，其中首都布宜诺斯艾利斯市发明5例。

7、美国6月FHFA房价指数环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；同比升5.1%，前值升5.7%。6月S&P/CS20座大都会未季调房价指数同比升6.5%，预期6.0%，前值6.81%。

8、美国8月谘商会消耗者信心指数103.3，预期100.6，前值从100.3修正为101.9。

9、英国8月CBI零售销售差值-27，预期-10，前值-43；零售销售预期指数-17，前值-32。

10、德国第二季度未季调GDP终值同比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%，第一季度终值降0.9%；季调后GDP终值环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%，第一季度终值降0.2%。

国际股市

1、热门中概股涨跌纷歧，携程集团涨8.57%，极氪涨4.56%，斗鱼涨3.29%，中通快递涨2.3%，京东涨2.25%；跌幅方面，高途集团跌19%，比特数字跌5.14%，拼多多跌4.09%，陆金所控股跌3.8%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌0.5%，小鹏汽车涨6.66%，理想汽车涨2.36%。

2、SpaceX作废了原定于8月27日的“北极星黎明号”太空闲步发射使命。SpaceX体现，此次推迟的主要缘故原由是发明了氦气走漏问题。现在妄想于美国东部时间8月28日破晓3:38发射，将“北极星黎明”火箭送入近地轨道。

3、苹果公司宣布，将在北京时间9月10日破晓1时举行特殊运动，主题为“高光时刻”。外界预期，苹果将在此次运动上宣布iPhone 16系列、AirPods 4以及新一代的Apple Watch系列，iOS 18和macOS Sequoia也将正式宣布。

4、OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模子，以推动谈天机械人营业。两名加入这项事情的人士称，目的是最早在今年秋天推出该模子。

5、谷歌将在10月推出Android 15更新。

6、派拉蒙举世与Skydance的生意竣事“询价”阶段，预计生意将在2025年上半年完成。

7、丰田与宝马将签署有关相助开发燃料电池汽车的体贴备忘录，预计将在9月5日正式宣布。

8、索尼宣布PlayStation 5将于9月2日起在日本涨价13000日元-15000日元（约合人民币642元- 741元）。索尼印度子公司与印度媒体集团Zee就合并失败告竣息争，息争将竣事与合并协议有关的所有争议，包括9000万美元终止费、损害赔偿、诉讼和其他相关用度的索赔要求。

9、三星电子最先为高通汽车半导体提供汽车内存LPDDR4X，这是两家公司在汽车半导体领域的首次相助。

10、LG电子正在思量为其印度营业举行IPO，以使用印度股市的昌盛，资助到2030年实现电子产品营收达750亿美元的目的。

11、松下将在2025年大阪?关西世博会上展出钙钛矿太阳能电池、与氧反应发光的微生物等正在研发的手艺。

12、优步与美国机械人配送平台Coco宣公告竣战略相助同伴关系，将在Uber Eats平台上推出Coco步行机械人送货。

13、特斯拉恒久投资者Ross Gerber体现，他卖掉了特斯拉约一半持仓，由于他以为市场对特斯拉的汽车或机械人不再那么感兴趣了。

商品

1、海内期货主力合约大都上涨，丁二烯橡胶涨超2%，豆粕、豆二、纯碱、20号胶、菜粕涨近2%。跌幅方面，原油、燃料油、低硫燃料油跌超1%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.48%，氧化铝涨1.35%，沪锌涨0.85%，沪铅涨0.68%，沪铜涨0.64%，沪铝涨0.48%，沪镍涨0.25%。沪金涨0.29%，沪银涨0.42%。

2、上期所通告，铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（周一）起上市生意。

3、据国际期货业协会对全球90家生意所的数据统计，2024年上半年全球期货与期权成交980.68亿手，同比增添75.8%。阻止2024年6月尾，全球期货与期权持仓总量为13.41亿手，同比增添12.7%。期权持仓占总持仓的75.9%。

4、泛欧生意所和北欧电力生意所推出北欧+波罗的海电力期货市场。

5、高盛集团和摩根士丹利下调油价预期，两家银行预计全球布伦特油价2025年平均将低于每桶80美元，高盛修正后的展望降至77美元，摩根士丹利预计在75-78美元之间波动。

6、全球最大食糖出口国巴西的甘蔗田上周末爆发亘古未有的火灾，势将影响全球甜味剂供应并推高价钱。由于火灾影响了正在抽芽的甘蔗，这种影响可能会一连到明年。

7、美国至8月23日当周API原油库存镌汰340.7万桶，预期镌汰300万桶，前值增添34.7万桶。

8、周二波罗的海干散货指数跌2.33%报1721点，一连两日下跌。

9、上海有色网最新报价显示，8月27日，国产电池级碳酸锂价钱涨180元报7.44万元/吨，近5日累计跌280元，近30日累计跌13520元。

债券

1、【债市综述】现券期货全线走弱，银行间主要利率债收益率普遍显着上行2-4bp；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.56%，10年期主力合约跌0.24%；央行果真市场逆回购继续加码护航，银行间资金面显着改善，主要回购加权力率均回落；信用债收益率大幅攀升，尤其银行“二永债”收益率大幅上行4-8bp。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，万得可转债等权指数跌0.45%。其中，严牌转债跌17.47%跌幅最大，文灿转债涨8.55%涨幅居首。

3、日本央行将通过直接购置商业票据提供4000亿日元流动性。

4、【债券重大事务】①江苏中南建设未能按期足额兑付“20中南建设MTN002”应付本息，获3个月脱期期②洛阳西苑国有资源投资逾期票据已经所有兑付③“24鲁宏桥GN002”、“24云南交投MTN004”、“24云资02”作废刊行④“19桂林银行二级02”将全额赎回。