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财经早餐2024年8月1日星期四

举世市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.24%报40842.79点，标普500指数涨1.58%报5522.3点，纳指涨2.64%报17599.4点。亚马逊涨2.9%，波音涨2.05%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.16%，英伟达涨12.81%，市值新增3290亿美元，创下个股单日市值增添之最，特斯拉涨4.25%。中概股大都上涨，世纪互联涨12.5%，比特数字涨7.93%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.53%报18508.65点，法国CAC40指数涨0.76%报7531.49点，英国富时100指数涨1.13%报8367.98点。瑞士证券生意所周三因手艺问题一度暂停生意。

3、亚太主要股指收盘整体上涨。韩国综合指数涨1.17%报2770.12点。日经225指数涨1.49%报39101.82点。澳洲标普200指数涨1.75%报8092.3点，再创历史新高。印度SENSEX30指数涨0.35%报81741.34点。新西兰标普50指数涨0.11%。富时新加坡海峡指数涨0.41%。富时马来西亚综指收涨0.85%。

4、国际油价全线大涨，美油8月合约涨5.23%，报78.64美元/桶。布油9月合约涨4.41%，报81.51美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%报2493.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.23%报29.16美元/盎司。

6、伦敦基本金属整体收涨，LME期铜涨2.99%报9240美元/吨，LME期锌涨2.62%报2698美元/吨，LME期镍涨2.61%报16490美元/吨，LME期铝涨4.07%报2315美元/吨，LME期锡涨5.62%报30395美元/吨，LME期铅涨3.17%报2099.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货涨0.22%报1023.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报400美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报527.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌7.4个基点报3.968%，法国10年期国债收益率跌4个基点报3.008%，德国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.299%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报3.647%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.111%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.5个基点报4.264%，3年期美债收益率跌11.6个基点报4.063%，5年期美债收益率跌12.1个基点报3.918%，10年期美债收益率跌11个基点报4.034%，30年期美债收益率跌9.2个基点报4.306%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.39%报104.06，非美钱币普遍上涨，欧元兑美元涨0.1%报1.0826，英镑兑美元涨0.14%报1.2854，澳元兑美元涨0.06%报0.6541，美元兑日元跌1.83%报149.99，美元兑瑞郎跌0.52%报0.8781，离岸人民币对美元涨176个基点报7.2266。

宏观

1、中共中央政治局就推进现代边�？辗澜ㄉ杈傩械谑握逖�。国家主席习近平指出，要协调推进边�？辗澜ㄉ韬脱乇哐睾５厍蒙缁嵘�，增强基础设施互联互通和共建共用，打造既能有用维护清静又能有力支持生长的边�？辗澜ㄉ杳�。

2、国务院常务聚会强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要凭证已出台政策的施行情形狠抓落实、加速进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策行动。集中资源实力攻关，在扩大海内需求、培育壮大新兴工业和未来工业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。

3、财务部副部长王东伟先容，思量将推进消耗税征收环节后移并稳步下划地方，统筹思量中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分办法稳妥实验，拓展地方收入泉源，指导地方改善消耗情形。

4、新版勉励外商投资工业目录有望尽快推出，将加大对先进制造业、现代效劳业、高新手艺、节能环保等领域支持力度。中西部地区将因地制宜加大对基础制造、适用手艺、民生消耗等领域支持力度。

5、中国7月官方制造业PMI为49.4，预期49.3，前值49.5，制造业景心胸基本稳固。从分项指数转变看，生产指数为50.1，一连5个月运行在扩张区间。7月非制造业PMI为50.2，前值50.5。

6、央行7月31日以牢靠利率、数目招标方法开展2516.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日有661亿元逆回购到期。

7、香港特区政府统计处宣布，香港第二季度GDP同比上升3.3%，增幅高于第一季度的2.8%。展望未来，整体经济在今年余下时间应会继续增添。

海内股市

1、港股三大指数单边走强，恒生指数收涨2.01%报17344.6点，恒生科技指数涨3.01%，恒生国企指数涨2.01%。医疗、有色、消耗、科技等权重板块涨幅居前。热门股公共公用高开低走，收跌近23%。大市成交1188.67亿港元，南向资金净买入22.91亿港元，腾讯控股获大幅净买入21.44亿港元。

2、上海发文增进科创企业高质量生长，勉励上市公司合规开展市值治理，强化现金分红治理；将国有控股上市公司市值治理绩效水平纳入任期审核指标系统，对现金分红予以正向指导；勉励龙头上市公司加大对工业链相关企业的资源整协力度；支持具有要害焦点手艺、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；适当提高科创板上市公司并购重组估值的容纳性。

3、按通告宣布日期盘算，7月以来，A股市场超700家公司披露回购希望相关通告，合计回购金额靠近160亿元�；毓航鸲畛�5000万元的公司有72家。这些公司主要漫衍于医药生物、电子、电力装备、食物饮料、机械装备行业，其中医药生物行业入围公司数目最多，有18家�；毓航鸲钭罡叩氖�宝钢股份，7月以来公司先后宣布2次回购相关的通告，合计回购金额6.26亿元�；毓航鸲羁壳暗纳杏�宁德时代、顺丰控股、欢喜家、科沃斯、建发股份等，金额均超2亿元。

4、数据显示，年内1804家A股上市公司实验回购，合计回购金额达1152.42亿元。实验回购的公司数目较去年同期的700家增添157.71%，合计回购金额较去年同期的339.45亿元增添239.50%。

5、7月以来有748只个股获得机构调研。分行业来看，机构调研股主要集中在电子、机械装备、医药生物、盘算机等行业，其中电子和机械装备行业机构调研个股数目居前，划分达117只和115只。从加入调研机构数目看，合计有36股获超百家机构调研。澜起科技机构关注度最高，合计高达402家机构调研了该股。

6、茅台集团与中信证券交流座谈。面临目今市场的转变，茅台集团董事长以为，要坚持“定力”和“信心”。台正在做好海内市场的“三个转型”，同步推进国际化战略，力拓外洋市场。

7、海通证券昨晚通告，公司副总司理姜诚君因小我私家缘故原由申请告退，告退后将不再担当公司任何职务。该告退报告自送达公司董事会之日起生效。

8、碧桂园宣布声明称，注重到网传造谣公司高管视频，相关网络主体为获取流量恶意假造和撒播不实内容，对此公司已向公安机关报案。公司将接纳一切须要步伐全力维护企业和员工正当权益。

9、比亚迪宣布与优步（Uber）告竣一项为期多年的战略相助同伴关系，妄想在全球要害市场引入10万辆全新比亚迪电动汽车。

10、小米汽车宣布，7月新增16家门店，笼罩济南、常州、长春三座新都会。8月妄想新增7家门店，笼罩1座新都会南宁。

11、联电第二季营收为568亿新台币，同比增添0.9%，第二季合并毛利率为35.2%，净利为137.9亿新台币。

金融

1、金融羁系总局宣布《反包管诓骗事情步伐》，推动包管业高质量生长，�；は恼哒比ㄒ嫖行�，以强化科技赋能和大数据应用为手段，搭建“羁系引领、机构为主、行业联防、各方协同”的“四位一体”反诓骗事情框架。

2、粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商宣布，将从8月1日起，将客户包管金账户人民币活期年利率调解为0.15%。业内人士称，部分券商客户包管金规模重大，有的高达数百亿元，“降息”有利于包管券商的包管金利差收入。

3、Wind数据显示，今年1-7月，公募市场上新发产品召募总规模抵达7261.57亿元，同比增添24.44%。中恒久纯债型基金、被动指数型债券型基金吸引资金较多，召募规模划分高达2623.13亿元、2069.1亿元。

4、7月以来共有18只基金宣布召开持有人大会，聚会审议的内容均为修改基金条约终止条款。而修改内容也出奇一致，就是将原有的自动清盘条款删除，早先被嫌弃的“基金清盘需召开持有人大会”等条款又重返条约。

5、公募行业同日迎来三起高层人事情换。中金基金、华宝基金、贝莱德基金三家公募，相继通告公司副总司理离任。至此，公募基金7月已有43名高管变换，创下年内新高。

6、今年以来，混淆型基金涨幅榜恒久泛起“三足鼎峙”的名堂。永赢基金许拓、宏利基金王鹏，东财基金罗擎，三位基金司理治理的产品恒久攻克混淆型基金涨幅榜前三。7月最后一个生意日，突然杀出一匹“黑马”，房建威治理的东方周期优选一举夺下混淆型基金7月冠军。

7、江苏银行业协会宣布建议提出，严酷规范与衡宇机构的相助行为，不以任何形式提供小我私家住房按揭贷款返佣。各银行业金融机构要实时整理、作废、终止执行已签署的用度返点协议及类似协议。

楼市

1、郑州住房包管和房地产治理局发文，正式作废新建商品住房销售价钱指导，开发企业凭证自主定价举行销售、治理商品房预（销）售允许（备案）手续。据中指研究院统计，今年以来，已有沈阳、兰州、郑州、宁德等都会明确不再实验新建商品销售价钱指导。

2、万科位于东莞市的万科bti体育世纪水岸推出“买一送一”运动，引发普遍关注。销售职员先容，“买一送一”运动主要是为了降价促销，仅限于140平方米以上的单位。别的，项目还推出“一口价”特价房，相比原价优惠凌驾100万元。

3、据克而瑞地产研究，7月TOP100房企实现销售操盘金额2790.7亿元，环比降低36.4%，同比降低19.7%，单月业绩规模继续坚持在历史较低水平。重点30城供应、成交环比划分下降25%和30%，同比划分下降18%和13%。

4、《北京市住房租赁押金托管和租金羁系暂行步伐》划定，押金应当按住房租赁条约约定的押金支付时间、金额存入用于押金托管的账户，并按条约约定的时间和方法退还。

工业

1、有新闻称拜登政府妄想宣布一项新规，扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造装备的权力。外交部对此回应称，中方已多次就美国恶意封闭打压中国半导体工业剖析严正态度，中方对此一直坚决阻挡。

2、三部分优化调解无人机出口管制步伐，将高精度惯性丈量装备增列入管制规模，作废对特定消耗级无人机的暂时管制。新规自9月1日起正式实验。

3、国家药监局安排立异药临床试验审评审批刷新试点事情，探索建设提升药物临床试验质量和效率的事情制度和机制，实现30个事情日内完成立异药临床试验申请的审评审批。试点项目规模为1类立异药（细胞和基因治疗产品、疫苗产品等除外）临床试验申请。

4、国家能源局先容，今年上半年，天下能源重点项目完成投资额凌驾1.2万亿元，同比增添17.7%�？稍偕茉捶⒌缧略鲎盎�1.34亿千瓦，同比增添24%，占天下新增电力装机的88%。新型储能已投运装机达4444万千瓦，较2023年底增添凌驾40%。

5、2024年天下消耗品工业座谈会强调，要全力推动消耗品工业平稳增添，着力推进医药工业工业链高质量生长；加速推动生物制造工业生长，推动生物制造在食物、医药、化工、能源等领域的融合应用。

6、中央网信办专门印发通知，在天下规模内安排开展网络直播领域虚伪和低俗乱象整治专项行动，重点整治五类突出问题，包括冒充金融、教育、医疗卫生、司法等领域专业职员，借提供所谓“专业效劳”带货卖课，开展不当营销等。

7、人社部等三部分团结宣布19个新职业，天生式人工智能系统应用员、工业互联网运维员、智能网联汽车测试员、网络主播、智能网联汽车装调运维员等在列。

8、据自然资源部，经起源核算，上半年我国海洋生产总值4.9万亿元，同比增添5.6%，高于海内生产总值增速0.6个百分点。

9、国家统计局宣布数据显示，上半年，天下规模以上文化企业实现营业收入64961亿元，同比增添7.5%，实现利润总额5250亿元，同比增添8.9%。

10、据工信部，上半年，规模以上电子信息制造业增添值同比增添13.3%，其中6月当月同比增添11.3%。实现营业收入7.37万亿元，同比增添8%，6月当月营业收入1.41万亿元，增添5.6%。

11、据上海召开低空经济工业高质量生长推进大会，上海将周全打造低空经济工业立异高地、商业应用高地和运营效劳高地，起劲申请都会空中交通治理试点，建玉成国低空经济工业综合树模引领区，焦点工业规模抵达500亿元以上。

12、据中国汽车流通协会，7月中国汽车经销商库存预警指数为59.4%，同比上升1.6个百分点，环比下降2.9个百分点�？獯嬖ぞ甘挥谌倏菹咧�，汽车流通行业处在不景气区间。

13、据乘联会，7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比下降3%，环比下降11%。新能源车市场零售72.2万辆，同比增添31%，环比下降5%。

14、Canalys数据显示，二季度全球智能手机市场出货量达2.889亿台，同比增添12%，一连三个季度正增添。三星以5350万台出货量继续雄踞榜首，苹果以4560万台出货量守住第二位置；小米出货量达4230万台，市场份额升至第三。

外洋

1、 Siebert Next首席投资官Mark Malek体现，美联储这份声明基础没有起到任何作用。但从鲍威尔的讲话中可以清晰地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备。

2、“新债王”冈拉克体现，美联储降息时将会为时已晚。目今就业趋势已经泛起恶化。

3、韩国上半年税收收入同比镌汰10万亿韩元至168.6万亿韩元，降幅达5.6%，主要缘故原由是企业盈利疲软。

4、美国7月ADP就业人数增添12.2万人，低于预期和前值的15万人，为2月份以来最低水平。

5、美国6月季调后成屋签约销售指数同比降7.8%，预期降7.4%，前值降6.6%；环比升4.8%，预期升1.5%，前值从降2.1%修正为降1.9%。

6、欧元区7月通胀意外加速，欧洲央行9月降息再添变数。欧盟统计局宣布数据显示，欧元区7月CPI初值同比增添2.6%，市场预期为持平于2.5%。焦点CPI同比升2.8%，也高于预期的2.7%。

7、日本6月零售销售同比增3.7%，预期增3.2%，前值由增3%修正为增2.8%；环比增0.6%，预期增0.2%，前值由增1.7%修正为增1.6%。

8、日本6月新屋开工同比降6.7%，预期降2%，前值从降5.3%修正为降5.2%；营建订单同比降19.7%，前值升2.1%。日本7月家庭消耗者信心指数36.7，预期36.6，前值36.4。

9、德国7月份季调后失业人数增添1.8万人，凌驾预期的1.5万人，失业率则坚持在6%这一相对较高的位置。

10、法国7月CPI初值同比升2.3%，预期升2.4%，6月终值升2.2%；环比升0.2%，预期升0.3%，6月终值升0.1%。

11、加拿大5月季调后GDP同比升1.1%，预期升1.0%，前值升1.1%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.3%。

12、俄罗斯6月份GDP同比增添3.0%，上月为同比增添4.5%。俄罗斯6月份失业率创下新低，为2.4%，前一个月的2.6%。

13、巴西央行维持基准利率在10.50%稳固，切合市场预期。

国际股市

1、热门中概股大都上涨，世纪互联涨12.5%，比特数字涨7.93%，百济神州涨6.12%，万国数据涨6.04%，富途控股涨5.13%，拼多多涨4.65%，大全新能源涨4.12%，名创优品涨4.12%，金山云涨3.85%；跌幅方面，星竞威武跌12.11%，新东方跌9.16%，好未来跌2.9%。中概新能源汽车股整体上涨，蔚来汽车涨0.57%，小鹏汽车涨1.57%，理想汽车涨5.11%。

2、三星电子第二季度营业利润为10.44万亿韩元，同比猛增1462.29%。销售额为74.1万亿韩元，同比增添23.44%。净利润为9.84万亿韩元，同比增470.97%。

3、知情人士体现，三星电子与其最大工会未能在人为谈判中告竣妥协，现在尚不清晰双方是否会很快重启谈判。天下三星电子工会体现将继续歇工。

4、日手法土交通省透露，对丰田汽车实验检查后，再次新发明7款车型保存“型式指定”认证违规。领土交通省首次向丰田公司下达整改下令。

5、Stellantis电动汽车“雄心壮志”受挫，思量在欧洲和美国镌汰凌驾1200个工程师职位。知情人士称，因软件系统误差，其旗舰平价电动汽车雪铁龙ë-C3量产推迟数月，另外e-3008也因动力系统问题陷入产能逆境。

6、由于近期系统故障导致的效劳中止及随后的股价抛售问题，CrowdStrike正面临来自恼怒投资者的整体诉讼。

7、波音第二季度营收168.66亿美元，同比降15%；净亏损14.39亿美元，上年同期净亏损1.49亿美元。波音任命Kelly Ortberg为首席执行官，接替Dave Calhoun。

8、脸书第二季度每股收益5.16美元，预期4.72美元；营收390.7亿美元，预期383.4亿美元；净利润134.7亿美元，预期123.8亿美元。

9、高通第三财季调解后每股收益2.33美元，预期2.24美元；营收93.9亿美元，预期92.1亿美元；净利润21.29亿美元，预期22亿美元。

10、ARM 2025年第一财季每股收益0.21美元，预期0.17美元；营收9.39亿美元，预期9.03亿美元；净利润2.23亿美元，预期1.81亿美元。

11、杜邦第二季度营收达31.7亿美元，同比增添2%；实现净利润1.78亿美元，上年同期亏损1.31亿美元。公司上调业绩指引，预计整年销售额124亿-125亿美元，调解后每股收益3.7-3.8美元。

12、新东方第四财季总净营收为11.37亿美元，同比增32.1%；归属公司股东净利润2700万美元，同比降6.9%。预计2025财年第一季度净营收12.55亿-12.84亿美元，同比增添31%-34%。

13、阿迪达斯第二季度营收58.22亿欧元，同比增添8.9%；营业利润3.46亿欧元，同比增添96.7%；净利润为2.06亿欧元，同比增添116.7%。

14、葛兰素史克再次上调解年指引，预计调解后每股收益将增添10%至12%，此前展望区间上限为10%。上调的缘故原由是治疗HIV、癌症和肺病的药物销售强劲。

15、汇丰控股上半年营业收益净额362.26亿美元，同比增1.96%；净利润165.86亿美元，同比镌汰2.24%。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘，能源化工品全线上涨，原油、纯碱、苯乙烯涨超2%，玻璃、沥青、纸浆、PVC涨逾1%。玄色系全线上涨，铁矿石涨2.67%，热卷涨1.47%，螺纹钢涨1.45%。农产品涨跌纷歧�；窘鹗羧呤照�，沪锡涨3.14%，沪镍涨2.26%，氧化铝涨2%，沪铜涨1.86%，沪铝涨1.63%，沪铅涨0.96%，沪锌涨0.73%。沪金涨0.67%，沪银涨1.6%。

2、国家发改委发放棉花入口滑准税配额数目为20万吨，所有为非国营商业配额，限制用于加工商业方法入口。

3、中钢协宣布数据显示，7月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2148.36万吨，同比下降4.42%；生产生铁1925.62万吨，同比下降4.12%；生产钢材2036.53万吨，同比下降6.12%。

4、伦敦证券生意所体现，GMT时间21:02至22:00（北京时间今晨5:02至6:00）时代显示的现货白银价钱不准确。此前现货白银报价一度涨超30%。

5、EIA报告显示，上周美国原油库存镌汰343.6万桶，产量维持在1330万桶/日稳固，出口增添73.3万桶/日至491.9万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增添68.5万桶至3.751亿桶。

6、俄罗斯能源部宣布，决议在今年9月至10月榨取汽油出口。无需榨取柴油燃料出口。

7、据上海有色网最新报价显示，7月31日，国产电池级碳酸锂跌420元报8.2万元/吨，续创逾3年新低，近5日累计跌3900元。

8、波罗的海干散货指数跌3.06%报1708点，一连九日下跌。

债券

1、【债市综述】海内债券市场走势分解，长债超长债走弱，收益率上行1bp左右，中短券走强收益率下行2bp左右。国债期货走势分解，30年走弱其他限期延续涨势。7月最后一个生意日，银行间市场资金面有所收敛，非银本钱略高。

2、中证转债指数收盘涨1.08%，万得可转债等权指数涨1.5%。逾九成转债上涨，其中，154只可转债涨幅超2%，诺泰转债、金诚转债、鹿山转债划分涨6.34%、6.1%、5.93%。跌幅方面，5只可转债跌幅超2%，测绘转债、新天转债、东时转债划分跌8.33%、5.37%、4.78%。

3、财务部宣布数据显示，党的二十大以来，累计新增安排专项债券11.35万亿元。阻止7月26日，今年新增地方政府专项债券已刊行1.9万亿元。阻止7月24日，超恒久特殊国债已刊行4180亿元。

4、财务部宣布数据，6月，天下刊行地方政府债券6714亿元，其中新增债券3731亿元，再融资债券2983亿元；一样平常债券1632亿元、专项债券5082亿元。阻止6月末，天下地方政府债务余额426098亿元。

5、上交所已于7月29日正式上线“一债通”终端功效（一期）。营业功效主要包括开展债券现券匹配成交申报、通用质押式回购生意等。

6、美国财务部妄想“适度增添”下周短期国库券的刊行规模，并将规模维持稳固直至8月尾。预计在9月初至9月中旬镌汰刊行规模，再凭证预期的财务流出情形，在10月增添所有的标售规模。

7、【债券重大事务】上海世茂果真市场累计45.48亿元债务未能按期支付；“20周遭01”通过增添脱期期等议案；南通三建被列为失约被执行人；祥瑞汽车拟刊行不凌驾30亿元3年期熊猫债；葫芦岛银行、河南新郑农商行跟踪评级报告将延迟披露。

外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2261，较上一生意日涨211个基点，夜盘收报7.2265。人民币对美元中心价报7.1346，调升18个基点。

2、日本财务省宣布数据显示，6月27日至7月29日时代，日本政府共破费5.53万亿日元（368亿美元）举行汇市干预以支持日元。

3、上半年香港外汇基金投资收益抵达1040亿港元，其中债券投资收益579亿港元。阻止6月30日，外汇基金总资产为39786亿港元，环比镌汰6亿港元。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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