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财经早餐2024年7月30日星期二

举世市场

1、美国三大股指收盘涨跌纷歧，道指跌0.12%报40539.93点，标普500指数涨0.08%报5463.54点，纳指涨0.07%报17370.2点。卡特彼勒跌1.68%，英特尔跌1.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.36%，特斯拉涨5.6%，谷歌涨1.51%。中概股涨跌互现，星竞威武涨82.93%，嘉楠科技跌7.4%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌纷歧，德国DAX指数跌0.53%报18320.67点，法国CAC40指数跌0.98%报7443.84点，英国富时100指数涨0.08%报8292.35点。

3、亚太主要股指大都收涨。韩国综合指数涨1.23%报2765.53点。日经225指数涨2.13%报38468.63点。印度SENSEX30指数涨0.03%报81355.84点。澳洲标普200指数涨0.86%。新西兰标普50指数跌0.29%。富时马来西亚综指涨0.72%。富时新加坡海峡指数涨0.52%。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.58%，报75.94美元/桶。布油9月合约跌1.43%，报79.13美元/桶。

5、COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，COMEX白银期货持平报28.02美元/盎司。

6、伦敦基本金属大都收跌，LME期铜跌0.94%报9025美元/吨，LME期锌跌1.12%报2639美元/吨，LME期镍涨0.73%报15910美元/吨，LME期铝跌1.83%报2247美元/吨，LME期锡跌0.53%报29415美元/吨，LME期铅跌0.24%报2062.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货跌0.79%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨1.29%报530.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌5个基点报4.047%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.067%，德国10年期国债收益率跌5个基点报2.354%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.703%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.179%。

9、美债收益率收盘涨跌纷歧，2年期美债收益率涨1.6个基点报4.41%，3年期美债收益率涨1.1个基点报4.217%，5年期美债收益率跌0.6个基点报4.079%，10年期美债收益率跌2.3个基点报4.177%，30年期美债收益率跌2.9个基点报4.427%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报104.57，非美钱币大都下跌，欧元兑美元跌0.32%报1.0821，英镑兑美元跌0.09%报1.2859，澳元兑美元涨0.06%报0.6549，美元兑日元涨0.15%报154.02，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8861，离岸人民币对美元跌84个基点报7.2716。

宏观

1、国家向导人在会见意大利总理梅洛尼时体现，中方愿赞成方推动经贸投资、工业制造、科技立异、第三方市场等古板相助优化升级，探讨电动汽车、人工智能等新兴领域相助。

2、央行7月29日以牢靠利率、数目招标方法开展3015.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有582亿元逆回购到期。

3、财务部召开专题聚会指出，研究同新业态相顺应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和要害环节支持机制，规范谋划所得、资源所得、工业所得税收政策，实验劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管刷新。

4、国家知识产权局先容，2023年，我国数字经济焦点工业增添值占GDP比重抵达10%，成为经济增添的主要引擎。阻止2023年底，我国人工智能发明专利有用量抵达37.8万件，同比增速超40%，是全球平均增速的1.4倍。

5、主要经济大市的上半年"效果单"已所有出炉。整体来看，GDP十强都会及位次与去年同期完全一致，但内部正在爆发值得关注的转变，包括经济增速爆发分解，增添动力泛起失衡等。上半年内地GDP十强都会依次为：上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉和南京。

海内股市

1、A股全天禀化演绎，双创指数受权重影响跌幅较大，高速铜毗连、低空经济看法双双反抽，新能源、大消耗则一连失血，资金最先极致抱团高标股。阻止收盘，上证指数微涨0.03%报2891.85点，上证收益指数首秀收涨0.04%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，万得全A跌0.33%，万得A500跌0.58%。市场成交额约5900亿元，北向资金净卖出49.85亿元，贵州茅台、宁德时代划分遭净卖出5.72亿元、2.57亿元。

2、港股三大指数高位震荡，恒生指数收盘涨1.28%报17238.34点，恒生科技指数涨0.66%，恒生国企指数涨1.16%�？萍肌⒛茉础⒋蠼鹑诎蹇檎欠忧�，无人驾驶出租车看法火爆，医药医疗股逆市下跌。大市成交847.28亿港元，南向资金净买入7.45亿港元，腾讯控股获净买入6.79亿港元。

3、证监会主席吴清会见英国驻华大使吴若兰（Caroline Wilson）。双方就推动中英资源市场合作及互联互通、绿色金融生长等议题举行了交流。

4、上交所召开高端装备制造公司座谈会，共促“科创板八条”树模性案例落地。下一步，上交所将更鼎力大举度支持科创企业开展工业链上下游的并购重组，支持科创企业收购优质未盈利“硬科技”企业，并为科创企业的并购重组提供融资、支付等方面的支持。

5、中证指数公司将于7月30日正式宣布中证港股通中央企业综合指数、中证港股通国有企业综合指数、中证港股通内地民营企业综合指数、中证香港上市中央企业综合指数、中证香港上市国有企业综合指数和中证香港上市内地民营企业综合指数。

6、某券商首席回应网传二季度QFII“偷跑上千亿”体现，应该是数据的统计时间口径问题，可以比及8月中下旬再进一步视察。随着后期有更多上市公司披露中报，也会有更多的QFII持仓数据同步果真。有券商人士预计，外洋资管机构对A股的持仓也不太可能泛起骤降。

7、凭证Wind数据，今年以来至7月29日，共有30只股票（A股和B股）被摘牌退市，其中7月份摘牌数占比近一半。这30只股票中，有18只股票为“面值退市”；另外12只股票中，多只股票触及财务类退市情形，退市博天触及重大违法强制退市情形。另外，尚有*ST华铁、*ST深天、ST鼎龙等逾10只股票已锁定退市。

8、海内头部动力电池公司IPO再添新案例，正力新能向港交所提交上市申请书。正力新能董事长曹芳系福耀玻璃董事长曹德旺的胞妹，同时曹德旺也间接入股正力新能。按动力电池装车量盘算，正力新能在今年上半年排名天下第九位。

9、近期，商业航天行业引发资源市场关注，A股相关看法股走高。数据显示，7月18日至今，Wind商业航天指数区间涨幅高达9.96%，7个生意日内有6日录得上涨。剖析人士以为，商业航天作为新质生产力的主要偏向，正从导入期转向成恒久，政策支持有望推动其快速生长。参考SpaceX估值2100亿美元，海内市场规模有望达万亿级。

10、被称为最佳赛道的白酒板块最近跌跌不断，白酒指数年内跌幅已超28%。近期披露完毕的基金二季报透露出不少着名基金司理大幅减持白酒股，加剧了市场对白酒股的气馁情绪。不过，也有部分基金司理以为白酒股跌出价值，选择继续坚守或重新看好白酒股。

11、创业板海新能科宣布下调高管薪酬：总司理目的年薪由140万元调解为90万元；副总司理目的年薪由96万元调解为72万元；董事会秘书、财务认真人目的年薪由78万元调解为63万元。

12、比亚迪旗下方程豹宣布品牌一周年焕新战略，“豹5”车型上线全新价钱，售价区间现为23.98万元-30.28万元，全系车型售价下调5万元。

13、碧桂园通告称，香港高院已讯断支持碧桂园将清盘呈请进一步延后六个月（2025年1月20日）再次开庭，为公司与债权人协商周全境外重组计划提供时间。

14、亿航智能第二季度向太原西山生态文旅投资建设有限公司交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。

金融

1、金融羁系总局要求，稳妥有序提防化解中小金融机构危害，推动都会房地产融资协调机制更好施展作用，指导金融机构起劲配合化解地方政府债务危害。健全金融法制，提升执法效能。

2、金融羁系总局上海羁系局召开聚会，宣布金融羁系总局规则司司长、新闻讲话人、金融机构准入司司长（兼）綦相出任上海金融羁系局党委书记、局长一职。

3、跨境ETF卷土重来上演“刷屏”模式。阻止7月29日收盘，ETF市场日涨幅榜前20位均为跨境ETF，道琼斯ETF、日经ETF、纳指科技ETF、标普ETF等产品涨幅居前。本月以来有近174亿元资金净流入跨境ETF市场，招商纳斯达克100ETF、富国中证港股通互联网ETF、嘉实纳斯达克100ETF均“吸金”凌驾10亿元。

4、财通资管宣布声明回应网络听说体现，公司及相关员工均已报警，要求边某某阻止对本公司及相关员工正当权益的损害，肩负响应的执法责任。声明指出，边某某通过微信群散播不实言论，编造谣言，侵占及泄露公司员工隐私信息，蹂躏执法底线，性子极其卑劣。

5、东证期货回应“员工实名爆料私生涯”相关新闻体现，现在当事人已就不实信息报案，公安已受理。

6、进入7月末，信托行业2024年中期“效果单”陆续披露。阻止现在，已有53家信托公司披露了2024年上半年未经审计的财务数据。数据显示，受海内外经济情形、资源市场等方面影响，信托公司营业收入与利润整体承压，逾六成信托公司的谋划业绩泛起了下滑。

楼市

1、郑州市首批1999套配售型包管性住房正式启动果真配售，配售价钱约为周边商品住房价钱的50%，成为天下规模内率先开启“配售型包管性住房”配售交付的都会。

2、香港差饷物业估价署数据显示，6月香港私人住宅楼价指数回落至301.8，环比下跌1.24%，同比下跌13.1%，连跌两个月并创近8年新低。租金指数为189点，比上月上升0.16%，连升4个月，创4年半以来新高。

3、沈阳市将调解住房公积金部分缴存和小我私家贷款政策，最高可贷105万元，现役武士可治理公积金贷款。无邪就业缴存人新购置自住住房的，可凭证单位缴存职工贷款政策治理公积金贷款。

4、广东湛江：拟提高住房公积金贷款额度最高至90万元，作废第一、第二次贷款额度差别，异地缴存贷款条件及贷款额度与湛江市缴存职工标准一致；实验公积金贷款二手房生意“带押过户”。

5、江西赣州：在都会征地拆迁、都会更新、城中村刷新等涉及衡宇征收中周全推行房票安顿，持房票购置新居给予不低于400元/平方米的津贴或奖励；2025年底之前，购置首套房和二套宅券税津贴不低于50%。

6、江西九江出台包括实验“购房优惠券”津贴政策、“房票”安顿政策、支持都会住房“以旧换新”、落实生意税费优惠政策等26条步伐，增进房地产市场平稳康健生长。

7、四川雅安：双职工和单职工缴存住房公积金最高贷款额度划分提高至80万元和70万元，二孩、三孩家庭划分再上调10万元和20万元；购置通俗二手住房，凭证总房款的2%给予津贴。

工业

1、《中非数字相助生长行动妄想》宣布，各方在数字政策、数字基建、数字立异、数字转型、数字清静、数字能力六大领域接纳相助行动，未来三年共建10个数字转型树模项目，配合作育1000名数字人才。

2、八部分团结印发《关于国家邮政快递枢纽结构建设的指导意见》提出，到2027年起源建成30个左右国家邮政快递枢纽，到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽。

3、三部分印发《关于推动工艺美术行业传承立异生长的指导意见》，明确到2030年，培育50个工艺美术特色工业集群，支持100家龙头企业，培育100个消耗引领能力强的区域品牌。

4、国家能源局启动安排2024年电力领域综合羁系现场羁系，将围绕煤电妄想建设和刷新升级、电网企业使用自然垄断优势向下游竞争性环节延伸、电力调理生意与市场秩序、可再生能源消纳等7个方面开展羁系。

5、生态情形部先容，天下温室气体自愿减排生意市场制度框架系统已构建完成，减排项目和自愿减排量即将进入申请挂号的窗口期。阻止今年6月尾，天下碳排放权生意市场累计成交量4.65亿吨，成交额约270亿元。

6、北京8部分印发《起劲推进家装以旧换新事情计划》，将切合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入以旧换新政策津贴规模。

7、现在，我国新能源发电装机规模已凌驾煤电，消纳需求也大幅增添。据悉，相关部分将多管齐下，完善新能源消纳和调控政策步伐。在扎实推进新能源基础设施建设的同时，一连深化电力体制机制刷新，加速建设天下统一电力市场，明确差别类型新能源项目加入市场的时间表、蹊径图。

8、华为智能汽车解决计划BU董事长余承东透露，华为将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本，9月最先在问界M7、问界M9上举行数据升级�；斩诵夹挛懦�，华为nova首款小折叠手机nova Flip将于8月5日晚正式宣布。

9、哈啰单车、滴滴青桔等单车品牌在成都、广州、武汉等都会调价，收费标准由事情日前15分钟1.5元调解为前10分钟1.5元，周小节沐日起步费也由前15分钟1.8元调解为前10分钟1.8元，后15分钟收费1元。

外洋

1、美国财务部网站宣布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。美国财务手下调7-9月融资规模预期至7400亿美元，之前预计将融资8470亿美元。预计到2024年底将有7000亿美元的现金余额。

2、日本政府最高经济委员会宣布声明体现，日本政府和央行必需仔细思量近期正在损害消耗的日元疲软，以指导政策。声明指出，实现消耗苏醒是政府近期经济政策的要害，不可忽视日元疲软和物价上涨对家庭购置力的影响。

3、历时五年谈判，天下商业组织（WTO）80多个成员就电子商务告竣起源协议，将永世榨取对数字商业征收关税。接下来的办法将包括争取WTO其他成员赞成拟议规则，并将其纳入WTO的执法框架。但包括美国、巴西和印尼等成员现在并不妄想加入该协议。

4、英国新政府体现，将重启旨在与印度和海湾相助委员会国家告竣自由商业协定的谈判。同时，与以色列、韩国、瑞士和土耳其的自贸协定更新谈判也将启动。

5、日本内阁府宣布报告，预计2025财年不包括公共债务净利息支付的基本收支余额预计约为8000亿日元（52亿美元），从而自2002年设定该目的以来首次实现盈余。

国际股市

1、热门中概股涨跌互现，星竞威武涨82.93%，极氪涨3.19%，爱奇艺涨3.19%，阿里巴巴涨2.79%，知乎涨2.45%，硕迪生物涨2.33%；跌幅方面，嘉楠科技跌7.4%，新东方跌4.13%，斗鱼跌3.07%，华住跌3.05%，比特小鹿跌2.74%，叮咚买菜跌2.69%。中概新能源汽车股涨跌纷歧，蔚来汽车跌0.79%，小鹏汽车跌3.11%，理想汽车涨0.78%。

2、摩根士丹利战略师Michael Wilson体现，随着投资者担心通胀下降影响企业定价能力，美国公司盈利远景黯淡将会拖累与经济状态联系细密的股票。

3、特斯拉取代福特汽车，成为摩根士丹利的首选汽车股。摩根士丹利重申对特斯拉的增持评级和310美元的目的价，但体现特斯拉对自动驾驶出租车的期望“过高”。

4、韩国政府妄想就电商平台薇美铺和TMON欠款事务出台投放流动性资金5600亿韩元的解决计划。两公司的母公司新加坡趣天（Qoo10）代表具永培体现，将通过出售自己持有的所有趣天股份等方法投入小我私家资产，致力于稳控事态。

5、据业内人士称，波音已将前罗克韦尔柯林斯公司CEO凯利·奥特伯格加入其认真思量的下一任CEO候选人名单。势必锐航空系统公司CEO和波音CFO也是波音CEO的候选人。

6、KB、新韩、韩亚、友利、农协等韩国五大金融控股集团今年第二季度净利润为6.23万亿韩元（约合人民币327亿元），同比增添23.5%，创下单季净利润最高纪录。

7、三星电子与其最大的工会——天下三星电子工会重新启动薪资谈判。工会方面提议举行为期3天的谈判，条件是资方拿出能够让其接受的计划。

8、麦当劳第二季度可比销售额同比下降1%，为2020年以来首次下滑；营收同比微降至64.9亿美元，净利润下降12.47%至20.22亿美元；调解后每股盈利2.97美元，预期为3.07美元。

9、美国SEC文件披露，通用汽车首席财务官保罗·雅各布森（Paul Jacobson）于7月26日以每股44.11美元的价钱，在果真市场增持2.5万股通用汽车通俗股。

10、飞利浦第二季度营收同比微降至44.62亿欧元，可比销售增添2%，可比订单增添9%。净利润同比飙升5.1倍至4.52亿欧元。

11、荷兰啤酒制造商喜力宣布，上半年收入178.12亿欧元，同比增添5.9%；谋划溢利20.79亿欧元，同比增添12.5%，略低于市场预期。

12、德国化工企业巴斯夫公司一个化工厂29日爆发爆炸并起火，造成14名员工受轻伤。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.2%，原油、玻璃、PVC、纯碱超1%。玄色系大都下跌。农产品涨跌纷歧，菜油跌1.52%�；窘鹗粽堑灼�，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铅涨0.43%，沪锌跌0.26%，沪铜跌0.63%，沪锡跌0.75%，沪铝跌0.8%，氧化铝跌0.86%。沪金跌0.17%，沪银跌0.7%。

2、据中国有色金属工业协会，上半年，十种有色金属产量3900.2万吨，同比增添7.1%。预计整年十种常用有色金属产量增速在5%左右，再生有色金属增速在8%左右，有色金属收支口量、收支口额都将坚持稳固增添，铜、铝等常用有色金属价钱维持高位波动，工业硅、碳酸锂价钱低位运行。

3、中国有色金属工业协会：上半年，精炼铜产量667.2万吨，同比增添7.1%；电解铝产量2155.2万吨，增添6.9%；六种精矿含量300万吨，增添0.1%；氧化铝产量4132.7万吨，增添1.8%；铜材产量1061万吨，增添0.2%；铝材产量3325.5万吨，增添9.5%。

4、上期所：自7月31日生意起，螺纹钢期货RB2408、RB2409、RB2410合约日内平今仓生意手续费调解为成交金额的万分之二，日内平今仓套期保值生意手续费调解为成交金额的万分之一；线材期货WR2408、WR2409、WR2410合约日内平今仓生意手续费调解为成交金额的万分之二，日内平今仓套期保值生意手续费调解为成交金额的万分之一。

5、上期所宣布通知，自8月1日生意（即7月31日晚夜盘）起，锡期货SN2408、SN2409、SN2410合约日内平今仓生意手续费调解为18元/手，日内平今仓套期保值生意手续费调解为9元/手。

6、受高温减产以及供应链等多重因素影响，目今咖啡豆期货价位于历史高点，多家西欧咖啡制造商近期也上调咖啡产品定价。同时全球对咖啡需求仍在一连增添，国际咖啡组织预计，2023至2024季，全球咖啡的消耗量可能会同比增添2.2%。

7、美国能源部体现，美国购置快要500万桶石油，用于回填战略石油储备（SPR）。将为了回填SPR而一连购置石油，直至2025年。

8、印度政府预计，未来几年海内煤炭产量将以每年6-7%的速率增添，预计到2029-2030年度煤炭产量将增添至15亿吨/年。印度政府体现，将起劲增进煤炭出口。

9、智利埃斯孔迪达铜矿（Escondida）工会认真人呼吁工人拒绝必和必拓的提议，并为歇工做好准备。埃斯孔迪达铜矿是天下上最大的铜矿。

10、据上海有色网最新报价显示，7月29日，国产电池级碳酸锂跌520元报8.42万元/吨，续创逾3年新低。

11、波罗的海干散货指数跌0.61%报1797点，一连七日下跌。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，长债超长债体现最佳收益率下行3bp左右，30年国债收益率再立异低。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.52%，再创历史新高。邻近月末流动性仍恬静，跨月资金价钱毫无波涛。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，万得可转债等权指数收盘跌0.17%。其中，15只可转债跌幅超2%，溢利转债、华宏转债、运机转债划分跌14.69%、6.37%、3.91%。涨幅方面，17只可转债涨幅超2%，“N赛龙转”涨57.3%，别的中装转2、东时转债划分涨13.37%、5.51%。

3、央行数据显示，6月份，债券市场共刊行种种债券70916亿元，其中国债刊行12816.4亿元，地方政府债券刊行6714.4亿元。阻止6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。

4、广东省财务厅通告，广东省政府妄想首次在香港刊行不凌驾50亿元离岸人民币地方政府债券，继续在澳门刊行不凌驾25亿元离岸人民币地方政府债券，刊行限期均不凌驾5年。

5、深圳市妄想于近期赴香港簿记建档刊行不凌驾70亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港团结生意所挂牌上市，刊行限期为2年期、3年期、5年期、10年期。

6、陪同债券市场的震荡走强、“资产荒”名堂一连深化，目今新发债基数目回暖，多重因素促公募基金持仓债券总市值一连上升，处于近三年的历史高位。剖析人士以为，在供需依旧失衡的大配景下，短期信用债的牛市行情仍将得以延续。

7、据菲律宾财务部数据，阻止今年5月尾，菲律宾政府未送还债务为15.347万亿比索，比4月尾增添3303.9亿比索。菲律宾妄想明年破费8767亿比索送还债务。

外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2577，较前一生意日下跌41个基点，夜盘收报7.2605。人民币对美元中心价报7.1316，调贬46个基点。

2、美国商品期货生意委员会（CFTC）数据显示，在阻止7月23日的两周内，对冲基金净削减56,639份日元空头头寸，这是自2011年头以来最大规模的一次抛售。

3、埃塞俄比亚央行修订外汇政策，允许银行自由生意外汇，央行只在市场杂乱的情形下举行有限的干预；不再要求出口商和商业银行上缴外汇。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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