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财经早餐2024年7月25日星期四

举世市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.25%报39853.87点，标普500指数跌2.31%报5427.13点，纳指跌3.64%报17342.41点。VISA跌4.03%，英特尔跌3.79%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.74%，特斯拉跌12.33%，创2020年9月以来最大单日跌幅，英伟达跌6.8%。中概股普遍下跌，BOSS直聘跌11.61%，比特小鹿跌9.36%。

2、欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌0.92%至18387.46点，法国CAC40指数跌1.12%至7513.73点，英国富时100指数跌0.17%至8153.69点。

3、亚太主要股指收盘大都下跌。韩国综合指数跌0.56%报2758.71点。日经225指数跌1.11%报39154.85点。澳洲标普200指数跌0.09%。新西兰标普50指数涨0.85%。印度SENSEX30指数跌0.35%报80148.88点。新加坡海峡时报指数跌0.01%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.41%报2397.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.86%报29.08美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.7%，报77.50美元/桶。布油10月合约涨0.66%，报80.60美元/桶。

6、伦敦基本金属大都收跌，LME期铜跌1.26%报9050.5美元/吨，周跌2.79%；LME期锌跌0.52%报2674.5美元/吨，周跌3.67%；LME期镍跌1.16%报15835美元/吨，周跌2.59%；LME期铝持平报2295美元/吨，周跌2.4%；LME期锡涨1.64%报29900美元/吨，周跌3.7%；LME期铅跌1.02%报2038.5美元/吨，周跌4.21%。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货跌1.16%报1063美分/蒲式耳；玉米期货涨0.12%报417.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报547.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.154%，法国10年期国债收益率涨2.1个基点报3.147%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.441%，意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报3.790%，西班牙10年期国债收益率涨3.1个基点报3.255%。

9、美债收益率收盘涨跌纷歧，2年期美债收益率跌5.7个基点报4.443%，3年期美债收益率跌1个基点报4.269%，5年期美债收益率涨1.4个基点报4.18%，10年期美债收益率涨4个基点报4.293%，30年期美债收益率涨6.4个基点报4.549%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报104.36，非美钱币大都上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0852，英镑兑美元涨0.13%报1.2923，澳元兑美元跌0.26%报0.6598，美元兑日元跌1.39%报153.42，美元兑瑞郎跌0.83%报0.8839，离岸人民币对美元涨263个基点报7.2632。

宏观

1、央行7月24日开展661亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2700亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

2、财务部、税务总局宣布《企业吞并重组主要税收优惠政策指引》，对现行有用的支持企业吞并重组主要税收优惠政策和税收征管文件举行了梳理，并凭证企业吞并重组的类型，分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容。

3、国家发改委副主任李春临会见美中商业天下委员会董事会代表团，就中美绿色低碳生长、医疗、航空领域相助等双方配合体贴的议题举行了深入交流。美国和气家医疗、波音国际集团、高盛集团、苹果公司等企业代表参会。

4、财务部宣布数据显示，上半年国有企业总收入408330.1亿元，同比增添1.9%；利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。6月末，国有企业资产欠债率64.9%，上升0.1个百分点。

5、江苏省统计局披露，上半年全省实现地区生产总值63326.3亿元，按稳定价钱盘算，同比增添5.8%。

海内股市

1、《党的二十届三中全会〈决议〉学习向导百问》出书刊行。该书在谈及资源市场刷新时指出，要深化股票刊行注册制刷新，提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，强化信息披露要求，健全新股刊行定价机制。进一步规范强制退市标准，严酷执行和实验退市。增强减持、分红、并购重组等环节羁系，严肃查处使用市场、恶意做空等行为，惩办财务造假等违法违规行为。进一步提升证券行业违法本钱，健全投资者赔偿救援机制，对违法违规行为负有责任的控股股东、现实控制人、董事、高管、中介机构等要依法赔偿投资者损失。

2、A股全天弱势震荡，上证指数盘中失守2900点，中国石化向导中字头稳盘失败，个股再现普跌行情，大资金仅在邻近尾盘出没于宽基ETF。阻止收盘，上证指数跌0.46%报2901.95点，深证成指跌1.32%，创业板指跌1.23%，万得全A跌1.01%，万得A500跌0.75%。市场成交额超6300亿元，北向资金净卖出22.76亿元。

3、港股延续跌势，恒生指数跌0.91%报17311.05点，恒生科技指数跌1.52%报3491.2点，双双创下三个月来新低；恒生中国企业指数跌0.85%，大市成交868.99亿港元。南向资金净卖出额为7583万港元。消耗、科技、地产股跌幅居前。

4、A股首家市值退市公司降生！*ST深天通告，公司股票6月27日至今已一连20个生意日收盘市值均低于3亿元，将被深交所终止上市生意，并自7月25日开市起停牌。凭证深交所相关划定，公司股票将不进入退市整理期。

5、A股市场再现主要股东仳离案例。时空科技通告称，公司第二大股东杨耀华与周蕾扫除婚姻关系，并就股份支解事项作出安排。杨耀华拟将其持有的公司476.41万股股份，约占公司总股份的4.8%，支解至周蕾名下。按最新收盘价盘算，此次“别离费”高达5726万元。

6、富士康将在郑州建设新事业总部，加速推动新能源汽车整车、储能电池、数字医疗和机械人工业基地等项目落地实验。富士康近期将在郑州航空港经济综合实验区重点结构新能源汽车试制中心、固态电池等项目。

7、永泰能源通告，将股份回购金额由原妄想的1.5亿-5亿元大幅上调至5亿-10亿元，回购用途由“用于员工持股妄想或者股权激励”变换为“用于注销以镌汰注册资源”。

8、受台风影响，中国台湾股市周四将一连第二天暂停生意。

金融

1、二十届三中全会权威向导质料谈收入分派刷新指出，要调理过高收入，增强反垄断和反不正当竞争，规范资天性所得治理，整理规范不对理收入；取缔不法收入，增强对权力集中、资金麋集、资源富集领域行业秩序的羁系整治，坚决阻止权钱生意，攻击内幕生意、财务造假等获取不法收入行为。

2、二十届三中全会权威向导质料谈完善金融羁系指出，要严肃整治金融机构排他性安排、恶意低价揽客、违规返费、虚伪倒量、利益运送、虚伪信息披露等乱象；对同类金融营业实验一致羁系标准，避免羁系套利；强化穿透式羁系，穿透识别金融机构股东及其关联方、资金真实性和关联生意等隐藏行为。

3、新一批央企主题指数ETF陆续获批。该批央企主题指数ETF划分为融通中证诚通央企科技立异ETF、融通中证诚通央企盈利ETF、融通中证诚通央企ESG ETF。

4、羁系部分克日决议开展财险领域短期康健险营业自查事情，重点是公司与拥有互联网医院、康健科技公司、包管经纪公司关联公司的相关营业集群相助开展的相关营业。

5、云南、广西等地中小银行近期开启补降存款利率。整体来看，本次调解的产品类型不但包括3年期、5年期等中恒久存款，还包括多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。

6、中基协宣布数据显示，6月证券期货谋划机构共备案私募资管产品861只，设立规模410.37亿元，环比镌汰21.41%，同比镌汰10.96%。

楼市

1、二十届三中全会权威向导质料谈房地产生长新模式指出，要提高包管性住房占住房总量的比例；有力有序推行商品房现房销售，指导房地产企业逐步形成适度杠杆比例、合理欠债水平和正常周转速率的生长机制。

2、长沙市克日出台文件，明确长租房政策退出机制。凭证通知，长沙市将不再新增盘活存量房供作租赁住房营业外，已治理盘活存量房供作租赁住房营业并签署协议的，知足一定条件可提前解约。

3、郑州市住宅与房地工业协会宣布通知称，7月20日-12月31日时代举行团购运动不少于50场次。此次运动有55个楼盘参展，4300余套特惠房源供市民选购。

4、江苏江阴：鼎力大举推广“旧房收购”，“卖旧买新”契税津贴单套最高10万元；职工家庭最高贷款额度从50万元调解为80万元；周全作废种种人才落户年岁限制和社保缴纳要求。

工业

1、智能驾驶企业赛可智能透露，已获得上海市无驾驶人智能网联汽车树模应用允许的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。同时，赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车，用于临港到浦东机场的运营专线。

2、中国电力企业团结会宣布报告预计，2024年整年新增发电装机规模与2023年基内情当，其中并网风电和太阳能发电合计新增装机规模抵达3亿千瓦左右。预计2024年整年全社会用电量9.82万亿千瓦时，同比增添6.5%左右。

3、杭州拟放宽小客车调控政策，妄想作废小我私家和单位申请区域指标的资格条件和数目限制，以及车辆更新资格限制。放宽“久摇不中”条件，并作废该市小客车增量指标竞价1万元的保存价。

外洋

1、日本宰衡岸田文雄体现，日本政府妄想秋季向特殊国会提交法案，支持下一代半导体的国产化。岸田文雄称，日本需要维持对本土人工智能和芯片的投资。

2、加拿大央行降息25个基点至4.5%，为一连第二次降息，切合市场预期。加拿大央行还体现，随着通胀担心削弱，未来将进一步降息。

3、美国、英国和欧盟的羁系机构日前签署团结声明，旨在通过公正果真的竞争释放人工智能手艺所能提供的机缘，并制订了维护公正竞争和�；は恼叩呐浜显�。

4、日本劳动省已决议在本财年将天下平均最低人为提高约5%，抵达每小时1054日元（约合6.85美元），创下历史最高涨幅。日本政府已设定新目的，妄想在2030年月中期将最低人为提升至每小时1500日元。

5、美国7月标普全球制造业PMI初值49.5，创7个月新低，预期为51.7，前值51.6；效劳业PMI初值56，创28个月新高，预期55，前值55.3；综合PMI初值55，创27个月新高，预期53.9，前值54.8。

6、美国6月新屋销售环比意外下降0.6%，折合年率61.7万套，一连第二个月下降，为去年11月以来最低，市场预期增至64万套。衡宇库存可售9.3个月，为2022年10月以来最长。

7、欧元区7月制造业PMI初值以前值45.8微降至45.6，触及七个月低点，低于预期的46.1。效劳业PMI初值降至51.9，预期为由52.8升至53。综合PMI初值降0.8点至50.1，为2月以来最低。德国、法国制造业PMI均进一步萎缩。

8、印度7月制造业PMI初值为58.5，预期58.0，6月终值58.3；效劳业PMI初值为61.1，预期60.7，6月终值60.5；综合PMI初值为61.4，预期60.0，6月终值60.9。

9、英国7月制造业PMI初值51.8，预期51.1，6月终值50.9；效劳业PMI初值52.4，预期52.5，6月终值52.1；综合PMI初值52.7，预期52.6，6月终值52.3。

10、日本7月效劳业PMI初值53.9，6月终值49.4；制造业PMI初值49.2，6月终值50；综合PMI初值52.6，6月终值49.7。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.93%，BOSS直聘跌11.61%，比特小鹿跌9.36%，盛美半导体跌8.02%，极氪跌7.81%，嘉楠科技跌6.48%，大全新能源跌4.84%，名创优品跌4.32%；涨幅方面，能链智电涨6.14%，百济神州涨3.83%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.91%，小鹏汽车跌4.17%，理想汽车跌4.61%。

2、西班牙反垄断羁系机构体现，已对苹果应用市肆可能保存的反竞争行为睁开视察。该机构指出，苹果对在其应用程序市肆销售的移动应用程序的开发者施加不一律的商业条件，可能保存反竞争行为。

3、深圳市委书记孟凡利与苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯一行谈判。杰夫·威廉姆斯体现，苹果公司愿与深圳进一步深化务实相助，实现配合生长。

4、代表迪士尼乐园1.4万名员工的工会体现，已与迪士尼告竣为期三年的暂时劳资协议，阻止了主题公园的歇工事务。

5、知情人士透露，三星电子第四代高带宽内存（HBM3）芯片已获得英伟达批准，将首次在其处置惩罚器中使用，用于专供中国市场的AI芯片。

6、日本第三大连锁便当店罗森7月24日宣布，正式从东京证券生意所退市，此举意味着该公司24年的上市历史竣事。

7、凭证美国加州一名法官宣布的起源裁决，电动汽车制造商Rivian将面临审讯，缘故原由是该公司被指控勉励从特斯拉跳槽的员工向公司泄露商业神秘。

8、空中客车宣布与飞机租赁公司Avolon建设新的相助同伴关系，配合研究氢动力飞机的潜力，这是ZEROe项目与租赁公司的首次相助。

9、马来西亚数字部长Gobind Singh Deo体现，他已要求微软和CrowdStrike思量对在上周的全球网络效劳中止时代遭受损失的公司举行赔偿。马来西亚有五个政府机构和九家航空、银行和医疗保健公司受到了影响。

10、美国网络清静公司CrowdStrike体现，上周CrowdStrike软件更新导致全球盘算机瓦解，这次重大事故是由该公司质量控制机制中的一个过失引起的。

11、知情人士透露，美国医疗用品巨头Medline正在思量举行IPO，估值可能高达500亿美元，最早可能于2025年春季上市。

12、AT&T第二季度营收为298亿美元，同比下降0.4%，略低于市场预期。调解后每股收益0.57美元，切合预期。月度手机用户净增41.9万，为8个季度以来首次泛起同比增添。

13、德意志银行第二季度净亏损为1.43亿欧，竣事一连15个季度的盈利。净营收增添2%至76亿欧元。

14、IBM第二季度每股收益1.99美元，预期1.8美元；营收157.7亿美元，预期156.2亿美元；净利润18.34亿美元，预期16.7亿美元。第二季度软件营收67.4亿美元，预期65.1亿美元。第二季度咨询营收51.8亿美元，预期53.1亿美元。第二季度自由现金流（FCF）为26.1亿美元，预期23.6亿美元。自推出Watsonx以来，公司天生式人工智能账面增添凌驾20亿美元。维持整年营收增速预期在0%-10%区间的中部稳固。预计整年FCF将高于120亿美元，剖析师预期123.5亿美元，公司原本预计120亿美元。

15、福特汽车第二季度调解后每股收益0.47美元，预期0.67美元；营收478.08亿美元，预期437.6亿美元；净利润18.31亿美元，预期26.1亿美元。第二季度调解后EBIT为28亿美元，预期37.3亿美元。第二季度Ford Blue营收267亿美元，预期256.3亿美元。第二季度Ford Model E营收11亿美元，预期13.1亿美元。维持整年调解后EBIT预期在100亿-120亿美元稳固，剖析师预期112.3亿美元。维持整年资源开支预期在80亿-90亿美元稳固，剖析师预期83.9亿美元。

16、开云集团二季度同店销售下滑11%，预期下降8.8%。古驰销售下滑19%，预期下降15.9%。预计下半年一连谋划收入同比可能会下降约莫30%。

17、泰克资源第二季度摊薄后每股收益为0.79加元，市场预期0.73加元；铜产量为11.04万吨，同比增添71%。该公司将整年铜产量指引下调至43.5万吨至50万吨。

商品

1、海内期市夜盘收盘，棉花、焦炭等跌超1%，原油涨0.43%，淀粉、豆油等小幅下跌；豆粕、塑料等小幅上涨�；窘鹗舸蠖枷碌�，沪镍跌1.49%，沪铜跌0.88%，不锈钢跌0.64%，沪锌跌0.52%，沪铝跌0.23%，沪铅跌0.13%，沪锡涨0.71%。沪金涨0.08%，沪银跌0.13%。

2、海内新一轮制品油调价将于7月25日24时开启。多家机构展望，本轮制品油零售限价或许率迎来今年以来“第五跌”，届时消耗者出行本钱将小幅下降。

3、农业农村部总畜牧师王乐君先容，6月份能繁母猪存栏量4038万头，相当于3900万头正常保有量的103.5%，处在产能调控绿色合理区域。6月末中大猪存栏量同比下降6.4%。

4、俄罗斯能源部宣布声明体现，俄罗斯妄想在今年10月、11月以及2025年3月至9月时代进一步削减原油产量，以填补凌驾OPEC+配额的产量。

5、EIA报告：上周美国原油库存镌汰374.1万桶，产量维持在1330万桶/日稳固，出口增添22.2万桶/日至418.6万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增添69万桶至3.744亿桶，为2022年12月23日当周以来最高。

6、据上海有色网最新报价显示，7月24日，国产电池级碳酸锂跌380元报8.59万元/吨，续创逾3年新低。

7、波罗的海干散货指数跌0.27%报1864点，一连四日下跌。

债券

1、【债市综述】债市全天窄幅震荡，现券短期稍显强势，此前体现亮眼的5-7年期品种走弱。国债期货收盘大都微涨，30年期主力合约涨0.12%。央行果真市场延续净回笼程序，资金面仍相对平衡。地产债涨跌纷歧。

2、中证转债指数收盘跌1.04%，万得可转债等权指数收盘跌1.34%。逾九成转债下跌，其中，133只可转债跌幅超2%，凯中转债、优彩转债、强联转债划分跌9.97%、6.02%、6%。涨幅方面，11只可转债涨幅超2%，“N泰瑞转”涨57.3%，中旗转债、中装转2划分涨16.68%、14.86%。

3、财务部7月24日刊行550亿元30年期超恒久特殊国债，票面利率通过竞争性招标确定为2.47%。阻止现在，财务部今年已刊行4180亿元超恒久特殊国债。

4、【债券重大事务】上实租赁一私募债偿付压力较大，周五投票决议展期计划；合肥海恒集团乐成刊行7亿元5年期私募债票息2%，创安徽省公司债历史最低利率；标普确认中冶集团和中国中冶“BBB+”评级，展望“稳固”；广汇汽车主体信用品级下调；广州富力地产被列入失约被执行人名单；杉杉集团控股子公司部分股权被冻结和标记。