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财经早餐2024年7月26日星期五

举世市场

1、美国三大股指收盘涨跌纷歧，道指涨0.2%报39935.07点，标普500指数跌0.51%报5399.22点，纳指跌0.93%报17181.72点。IBM涨4.36%，赛富时涨2.7%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.49%，谷歌跌3.1%，特斯拉涨1.97%。福特汽车跌18.4%，创2008年以来最差单日体现。中概股大都下跌，能链智电跌12.4%，比特数字跌8.79%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.48%至18298.72点，法国CAC40指数跌1.15%至7427.02点，英国富时100指数涨0.4%至8186.35点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.74%报2710.65点。日经225指数跌3.28%报37869.51点。印度SENSEX30指数跌0.14%报80039.8点。澳洲标普200指数跌1.29%。新西兰标普50指数跌1.08%。富时新加坡海峡指数跌0.88%。富时马来西亚综指跌0.37%。

4、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.17%报2363.4美元/盎司，COMEX白银期货跌4.56%报27.98美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.98%，报78.35美元/桶。布油9月合约涨0.74%，报81.42美元/桶。

6、伦敦基本金属大都收跌，LME期铜跌0.14%报9091美元/吨，LME期锌涨0.26%报2692美元/吨，LME期镍涨0.15%报15850美元/吨，LME期铝跌1%报2277.5美元/吨，LME期锡跌2.32%报29100美元/吨，LME期铅跌0.42%报2035.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货涨1.39%报1078.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.78%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.83%报537美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报4.128%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报3.118%，德国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.414%，意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报3.774%，西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报3.236%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.439%，3年期美债收益率跌1.3个基点报4.256%，5年期美债收益率跌4.4个基点报4.136%，10年期美债收益率跌4.7个基点报4.246%，30年期美债收益率跌6.2个基点报4.487%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报104.41，非美钱币体现分解，欧元兑美元涨0.05%报1.0845，英镑兑美元跌0.44%报1.2850，澳元兑美元跌0.66%报0.6538，美元兑日元涨0.03%报153.93，美元兑瑞郎跌0.39%报0.8817，离岸人民币对美元涨255个基点报7.2403。

宏观

1、中共中央政治局常务委员会7月25日召开聚会，研究安排防汛抗洪救灾事情�＞刍嶂赋�，要进一步完善监测手段，提高预警精准度，强化预警和应急响应联动，提高响应速率。要全力开展抢险救援救灾，增强统筹安排和超前预置。

2、国家发改委、财务部正式出台文件，安排3000亿元左右超恒久特殊国债资金，加力支持大规模装备更新和消耗品以旧换新。在装备更新方面，将支持规模扩大到能源电力、老旧电梯等领域。在消耗品以旧换新方面，将小我私家消耗者乘用车置换更新、旧房装修等都纳入支持规模。

3、长三角宣布新一轮三年行动妄想，划分从增强科技立异和工业立异跨区域协同、加速完善一体化生长体制机制等九个方面，提出165项重点使命，推动长三角一体化生长取得新的重大突破。

4、据商务部先容，上半年我国对外非金融类直接投资726.2亿美元，同比增添16.6%。对外承包工程完成营业额722.5亿美元，同比增添2.2%；新签条约额1155.4亿美元，同比增添22%。

5、商务部等7部分团结印发若干步伐，围绕依法合规谋划、提升接待能力、增强行业自律、施展平台作用、优化挂号治理、流通效劳渠道、提升支付便当度、营造友好气氛八个方面，推动进一步便当境外职员在海内住宿。

海内股市

1、A股全天弱势下行，市场交投清淡，汽车股整体转暖，新能源全天强势，沪深300ETF午后再度泛起放量情形。阻止收盘，上证指数跌0.52%报2886.74点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.39%，万得全A跌0.21%，万得微盘股指数涨1.06%，万得A500跌0.53%。市场成交额5930.2亿元，北向资金净卖出65.82亿元，贵州茅台、宁德时代划分遭净卖出8.46亿元、6.44亿元。

2、港股全天弱势震荡，恒生指数收盘跌1.77%报17004.97点，恒生科技指数跌2%，恒生国企指数跌2.05%，大市成交1057.34亿港元�？萍肌⒃柿稀⒛茉垂傻忧�。南向资金净卖出46.6亿港元，腾讯控股逆市获净买入5.52亿港元。

3、北京市亦庄开发区一宗工业用地成交，位于小米汽车工厂东侧，由小米景曦科技以8.42亿元竞得。挂牌文件显示，该工业用地妄想用于建设新能源智能网联汽车整车与零部件制造项目。

4、网传小米或入局无人车，正在招无人车清静员，月薪6000起步，对此小米官方暂无回应。小米汽车一连两周交付量下降，小米公关部总司理王化回应称，系新一轮产线调优维护所致。

5、禾赛科技宣布，与奥迪、通用、福特三家国际主机厂旗下的中国合资品牌告竣激光雷达量产定点相助，新相助车型将于2025年起陆续开启大规模量产。

6、业内人士：台积电德国工厂将在2024年四序度动工，最快2027年四序度最先量产，到2028年逐步实现月产能4万片的目的。

7、小鹏汽车宣布，将于7月30日举行AI智驾手艺宣布会，小鹏XNGP即将迎来史上最大更新，小鹏AI天玑XOS 5.2.0也将迎来全新突破。

金融

1、国有六大行整体下调存款挂牌利率。其中，整存整取的挂牌利率中，2年期及以上的按期存款利率均下调20个基点，其他限期则下调10个基点。同时，活期存款率亦下调5个基点。权威人士指出，银行自动下调存款利率，是基于前期1年期LPR下降，以及国债收益率等市场利率走势所自主决议的，是存款利率越发市场化的体现。同时也有利于稳固银行欠债本钱，提升金融效劳实体经济可一连性。

2、央行行长潘功胜会见来访的香港特区政府财务司司长陈茂波一行，双方就内地与香港金融相助等配合体贴的经济金融议题交流了意见。

3、公募基金与钱币经纪公司就降低经纪效劳费的谈判步入最后阶段，现在双方谈判焦灼。大都基金公司就公募产品的意向折扣在3-5折区间，现在大都基金公司仍凭证此前的单券总金额约千分之一支付。

楼市

1、北京海淀新总价地王降生，保利、建工团结体豪掷89亿拿下万科退地地块。该地块土地面积8.56万平方米，修建控制规模16.29万平方米，起拍价86亿元。其中，住宅部分成交楼面均价约5.96万元/平方米，销售指导价为9万元/平方米。

2、楼市“以价换量”的行情已伸张至法拍房市场。数据显示，今年上半年，法拍住宅的挂拍量为18.4万套，成交5.3万套，同比划分上涨3%和8%，成交均价为9084元/平方米，同比下降6.7%；房源折价率也从去年同期的82.8%下降至76.9%。

3、广东省惠州市宣布，下调二手房公积金贷款首付比例至最低三成�；葜菔凶》抗鸫罟褐檬滋咨唐贩啃∥宜郊易罡叨疃任�40万元，伉俪双方配合贷款最高额度为60万元。

工业

1、国家能源局宣布数据显示，上半年光伏发电新增并网容量10248万千瓦，其中集中式光伏电站4960万千瓦，漫衍式光伏5288万千瓦。

2、中国游戏工委宣布数据显示，今年1-6月，海内游戏市场现实销售收入为1472.67亿元，同比增添2.08%，市场增添趋势平缓。游戏用户规模近6.74亿人，同比增添0.88%，再立异高。

3、海内头部大模子首创公司纷纷冲刺200亿元估值。百川智能近期完成A轮融资，总融资金额达50亿元，并将以200亿元估值开启B轮融资。业内人士透露，智谱AI现在也在围绕200亿元估值举行新一轮融资。尚有传言称，腾讯或将入局月之暗面，将其估值推高至30亿美元。

4、新闻称抖音电商二季度支付口径GMV为7600至7700亿元，上半年共实现约1.4万亿元，未达1.5万亿目的。抖音方面临此回应称，新闻不实。

外洋

1、美国财长耶伦体现，试图就向超等富豪征税告竣一项全球协议是不可取的，但她对讨论对最富有人群征收累进税的起劲体现接待。耶伦指出，税收政策很难在全球规模内协调。

2、韩国政府宣布一系列税收减免步伐以刺激经济、提振股市，包括将遗产税上限从50%降至40%，起征点从每人5000万韩元大幅上调至5亿韩元。政府还妄想将半导体税收优惠延伸三年，将加密钱币持有税妄想再推迟两年，并追求破除对金融投资收入征收资源利得税的妄想。

3、日本内阁府宣布月度经济报告，七月份维持整体经济评估稳固，政府称经济温顺苏醒，但仍有一些疲软。六个月来首次下调出口评估，上调对公共投资的看法。

4、韩国第二季度GDP初值环比下降0.2%，时隔1年半再次泛起环比负增添，市场预期为增添0.1%。同比则增添2.3%，缺乏预期的增添2.5%。

5、德国7月IFO商业景气指数87.0，预期88.9，前值88.6；商业现况指数87.1，预期88.5，前值88.3；商业预期指数86.9，预期89.0，前值从89.0修正为88.8。

6、英国7月CBI工业订单差值-32，预期-20，前值-18；产出预期差值25，前值13；出口订单差值-18，前值-39；物价预期差值2，预期20，前值20。

7、法国7月INSEE制造业信心指数95，预期99，前值99；商业信心指数94，预期99，前值99。

国际股市

1、热门中概股大都下跌，能链智电跌12.4%，比特数字跌8.79%，新东方跌5.4%，携程集团跌4.09%，中通快递跌3.96%，路特斯科技跌3.82%，知乎跌3.33%，盛美半导体跌3.21%；涨幅方面，硕迪生物涨5.68%，亿航智能涨3.76%，挚文集团涨3.45%。中概新能源汽车股涨跌纷歧，蔚来汽车跌0.35%，小鹏汽车涨1.93%，理想汽车涨1.91%。

2、知情人士称，Meta或将在几周内被欧盟处以首张反垄断罚单，缘故原由是其将分类广告效劳Marketplace与Facebook社交网络捆绑。

3、羁系文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦已往六个生意日累计减持5280万股美国银行股票，价值23亿美元，持股比例降至12.5%。伯克希尔仍然持有9.801亿股美国银行股票，市值为413亿美元。

4、美国司法部与波音敲定2.436亿美元�？钊献镄橄附�。协议提到，波音认可以不忠实的手段诱骗了美国联邦航空局。除缴纳�？钔�，波音董事会必需在讯断之日起的4个月内，与受害者眷属及其执法代表举行聚会。

5、马斯克体现，特斯拉董事会将讨论该电动汽车制造商是否应向他的人工智能首创公司xAI投资50亿美元。

6、SK海力士第二季度营业利润为5.47万亿韩元（约合人民币287亿元），同比扭亏为盈。销售额为16.42万亿韩元，同比猛增124.8%，刷新单季最高纪录。净利润为4.12万亿韩元，也转亏为盈。

7、现代汽车第二季度营业利润同比增添0.7%至4.28万亿韩元，销售额增添6.6%至45.02万亿韩元，双双创下历年同期新高。净利润增添24.7%，为4.17万亿韩元。

8、LG电子第二季度营业利润同比增61.2%至1.2万亿韩元，销售额增添8.5%至21.69万亿韩元，均创历年同期新高。

9、日产汽车第一财季净利润285.6亿日元，同比下降73%，远低于市场预估的970.8亿日元。整年全球汽车销量预期由370万辆小幅下调至365万辆。

10、韩国羁系机构对新加坡跨境电商巨头趣天（Qoo10）集团旗下的两家韩国电商TMON和薇美铺欠款事态启动现场检查。两家平台报告的欠款金额为1600亿-1700亿韩元。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘，铁矿石、烧碱涨约2%，豆二、白糖、纯碱涨超1%，原油涨0.48%。跌幅方面，燃油跌1.78%�；窘鹗舸蠖际盏�，不锈钢跌0.43%，沪铅跌0.27%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.11%，沪铝跌0.03%，沪锌涨0.35%，沪铜涨0.58%。沪金跌1.71%，沪银跌2.89%。

2、据国家发改委，自25日24时起，海内汽、柴油价钱每吨划分下调145元、140元。折合升价来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升划分下调0.11元、0.12元、0.12元。

3、印尼可可农民协会体现，由于去年厄尔尼诺天气模式的影响仍在一连，该国今年的可可产量将再次下降。预计今年的产量为23万吨，低于去年的31.5万吨。

4、据上海有色网最新报价显示，7月25日，国产电池级碳酸锂跌1100元报8.48万元/吨，续创逾3年新低。

5、波罗的海干散货指数跌1.61%至1834点，一连五日下跌。

债券

1、【债市综述】央行MLF加场操作并调降利率，超长端债券强势显着，30年期“23附息国债23”收益率下行3.5bp至2.415%，10年期“24附息国债04”下行2.75bp下破2.2%关口。国债期货走势分解，30年期主力合约涨0.4%创历史新高，其余限期微跌。央行宽慰市场的流动性预期，生意员预计跨月流动性压力有限。

2、中证转债指数收盘跌0.07%，万得可转债等权指数收盘涨0.08%。其中，16只可转债跌幅超2%，今飞转债、中旗转债、景20转债划分跌19.27%、5.45%、5.35%。涨幅方面，24只可转债涨幅超2%，泰瑞转债涨停，华锋转债、赫达转债划分涨6.9%、5.5%。

3、中证协统计，上半年度加入刊行地方政府债券的证券公司共79家，合计中标金额1490.47亿元；作为科技创新债券主承销商的证券公司共45家，承销208只债券，合计金额2437.31亿元。

4、【债券重大事务】“PR旭辉01”将于7月29日兑付3%本金；bti体育金融集团《重整妄想草案》已获得债权人聚会表决通过；“24诚志股份MTN001B”作废刊行；宣城国资董事长王翔涉被查；徐州矿务集团董事长冯兴振被查；福建阳光集团新增重大诉讼案件，累计标的金额超21亿元。

外汇

1、美国财长耶伦回应特朗普“强势美元损害出口竞争力”相关言论体现，包括美国在内的七国集团（G7）致力于让市场决议汇率，只有在太过波动的情形下，才会与相助同伴协商举行干预。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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