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财经早餐2024年10月24日星期四

举世市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.96%报42514.95点，标普500指数跌0.92%报5797.42点，纳指跌1.6%报18276.65点。麦当劳跌超5%，3M公司跌近3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.06%，脸书跌超3%，英伟达跌逾2%。中概股大都下跌，好未来跌超10%，新东方跌逾8%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%报19377.62点，法国CAC40指数跌0.5%报7497.48点，英国富时100指数跌0.58%报8258.64点。

3、亚太主要股指收盘涨跌纷歧，韩国综合指数涨1.12%，报2599.62点；日经225指数跌0.8%，报38104.86点，日本六年来最大IPO东京地铁上市首日大涨近45%，总市值超1万亿日元；澳洲标普200指数涨0.13%，报8216点；新西兰标普50指数跌0.2%，报12787.6点；富时马来西亚综指跌0.06%，报1641.53点；富时新加坡海峡指数涨0.37%，报3600.78点；印度SENSEX30指数跌0.17%，报80081.98点。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.96%，报71.05美元/桶。布油12月合约跌1.16%，报75.16美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报2729美元/盎司，COMEX白银期货跌3.3%报33.885美元/盎司。

6、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约整体收涨，大豆期货涨0.6%报997.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.6%报419美分/蒲式耳，小麦期货涨0.43%报578.5美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属收盘涨跌纷歧，LME期铜跌0.83%报9503美元/吨，LME期锌涨0.27%报3146美元/吨，LME期镍跌0.37%报16255美元/吨，LME期铝涨0.87%报2656.5美元/吨，LME期锡跌0.1%报30875美元/吨，LME期铅跌0.68%报2055美元/吨。

8、欧债收益率大都下跌，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报4.199%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.030%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报2.303%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.518%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.000%。

9、美债收益率整体收涨，2年期美债收益率涨5个基点报4.093%，3年期美债收益率涨5.4个基点报4.041%，5年期美债收益率涨5个基点报4.063%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.251%，30年期美债收益率涨2.3个基点报4.522%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.33%报104.42，非美钱币大都下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0782，英镑兑美元跌0.49%报1.2921，澳元兑美元跌0.9%报0.6626，美元兑日元涨1.11%报152.76，美元兑瑞郎涨0.11%报0.8664，离岸人民币对美元持平报7.1357。

11、摩根大通以为，未来10年至15年，美国大型企业股票仍有望录得6.7%的年度回报率，属于具吸引力的投资工具。

12、据安永视察，前三季度印度首次果真募股（IPO）数目同比增添7成，抵达258家。在各国和地区中，印度排在天下第一，占整体3成。

13、高盛集团将印度股市的投资评级从“超配”下调至“中性”，由于印度经济增添放缓削弱了企业盈利远景。

宏观

1、国家主席习近平在金砖国家向导人第十六次会晤上揭晓讲话时指出，中方将建设金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国相助中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字工业生态相助网络，推动金砖相助提质升级；中方愿施展自身优势，同金砖国家拓展绿色工业、清洁能源以及绿色矿产相助，推动全工业链“绿色化”生长，充分相助“含绿量”，提升生长“含金量”。

2、《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称，加速培育壮大战略性新兴工业和未来工业；深入实验工业焕新行动和未来工业启航行动，围绕强化手艺攻关、优化工业组织、集聚工业要素、培育工业生态、引发人才活力等要害着力点，强化与工业链上种种所有制企业协同相助，鼎力大举生长集成电路、高端装备、新一代信息手艺、工业软件、人工智能、生物手艺、新能源、新能源汽车、新质料等科技含量高、刊行动用大的战略性新兴工业。

3、央行10月23日以牢靠利率、数目招标方法开展了7927亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有6424亿元逆回购到期。

4、国家金融羁系总局宣布《关于鼎力大举生长商业包管年金有关事项的通知》，进一步扩大商业养老金营业试点。凭证“成熟一家，开展一家”的原则，支持更多切合条件的养老包管公司加入商业养老金营业。

5、国家发改委体现，要切实加大助企帮扶力度，起劲优化营商情形，不可违规异地执法和趋利性执法，不可乱�？睢⒙壹觳椤⒙也榉�。

6、财务部下达2024年普惠金融生长专项资金。数据显示，2024年普惠金融生长专项资金共计安排资金107.33亿元，已提前下达100.23亿元，本次下达7.1亿元。

7、商务部体现，从2024年12月1日最先，对原产于同中国建交的最不蓬勃国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率。

8、商务部部长助理唐文弘体现，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举行。现在，各项准备事情已基本停当，整体展览展示面积将凌驾42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织加入国家展和企业展，虹桥论坛将举行主论坛和19场分论坛。

9、商务部拟于11月份组织上海、北京、广州、天津、重庆联动举行中国国际消耗中心都会精品消耗月，作为实验“提振消耗行动”的标记性运动和“消耗增进年”的重头戏。

10、工信部部长金壮龙会见苹果公司首席执行官库克。金壮龙体现，中国将一连扩大高水平对外开放，鼎力大举推进数字工业化和工业数字化，为各国投资者提供更多机缘、更好情形。希望苹果公司继续深耕中国市场，加大立异投入，与中国企业一道生长，共享高质量生长盈利。

11、市场羁系总局数据显示，9月中国企业信用指数为158.36，高于8月1.30点。前三季度企业信用水平坚持总体稳固的生长态势。

12、上海、浙江、安徽最新经济数据出炉。前三季度，上海市地区生产总值34389.18亿元，同比增添4.7%；浙江省地区生产总值62618亿元，同比增添5.4%；安徽省地区生产总值37257亿元，同比增添5.4%。

13、我国乐成发射遥感四十三号03组卫星，该卫星主要用于开展低轨星座系统新手艺试验。

14、阻止10月23日，重庆、河南、北京、广东等15�。ㄗ灾吻⒅毕绞校┮崖叫记叭径菺DP数据，其中有10个省份前三季度GDP增速跑赢天下，其中甘肃和重庆前三季度GDP同比增速均为6.0%，并列首位。业内人士以为，前三季度，中国地方经济运行总体平稳、稳中有进，有不少新看点。

海内股市

1、A股三大指数冲高回落，沪指稍强，创业板指体现较弱。光伏工业链午后爆发，风电、军工、汽车等板块体现活跃；券商股午后跳水，教育、影视传媒等看法股调解。阻止收盘，上证指数涨0.52%报3302.8点，录得四连升；深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%，北证50涨4.24%，科创50跌0.68%，万得全A涨0.35%，万得A500涨0.48%，中证A500涨0.42%。市场成交额迫近2万亿元。

2、香港恒生指数收涨1.27%报20760.15点，恒生科技指数涨1.86%，恒生国企指数涨1.56%。光伏股爆发，信义光能涨超12%领涨蓝筹，协鑫科技涨25%。非必需消耗、工业、科技板块涨幅居前，汽车街涨超40%，泡泡玛特涨近19%。汽车股再度走高，内险股体现亮眼，黄金零售股普涨。大市成交1926.48亿港元，南向资金净买入93.99亿港元，华润电力获净买入10.82亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.19亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.85%，报23334.76点。

3、近期新股上市首日普遍涨幅重大，多只新股首日盘中甚至一度暴涨凌驾10倍。不过，在首日暴涨之后，多只新股厥后泛起大幅调解，盲目追高者损失不小。受访专家以为，投资者在投资新股时仍需审慎，应注重关注新股的基本面情形，合理评估其投资价值。

4、上海证监局披露的一则行政处分决议书显示，一位“90后”基金会计使用未果真信息从事相关证券生意的行为，被没收违法所得，并被处以70万元�？�。该基金会计的“老鼠仓”行为主要是通过控制使用远房亲戚的证券账户从事证券生意，与公司“AS股票型证券投资基金”爆发趋同生意，趋同买入股票合计85只，趋同买入金额合计8043.79万元，趋同赚钱金额合计48.5万元。

5、国泰君安证券一连推进交流便当营业，在完成首单国债借入生意后，10月23日完玉成市场首批国债质押式回购生意，质押券为交流便当操作借入的国债。

6、QFII重仓股及三季度持股变换情形浮出水面。数据显示，已有403家上市公司披露了2024年三季报。其中，有63家上市公司的前十大流通股东中泛起了QFII的身影，持股数目位居前三的个股划分为紫金矿业、卫星化学、洲明科技。行业方面，QFII对有色金属行业持仓市值凌驾30亿元，对基础化工、农林牧渔行业持仓市值均凌驾10亿元。

7、农业银行与头部券商告竣质押交流央行票据的债券回购，是全市场首批落地交流便当债券回购的三家银行之一。

8、中国移动董事长杨杰会见苹果公司首席执行官库克，双方体现，将一连深化5G新闻、5G新通话、XR陶醉式内容等5G特色应用相助。

9、关于“知情人士称苏宁并无要求万达回购股份的相关依据”的市场新闻，苏宁易购方面回应称，公司依法维权，案件仲裁庭已经受理，凭证仲裁程序依法推行。

10、比亚迪与OPPO签署战略相助协议，双方将配合推进手机与汽车的互融开发相助。据先容，双方相助的首款产品“手车互联”将率先在腾势Z9GT车型上通过OTA实现，并支持通过OPPO Find X8系列手机举行操作。

11、汇丰控股称，随着该行开展大规模重组，将可能镌汰高级治理岗位。

金融

1、公募基金规模再立异高。中基协披露，阻止9月尾，我国境内公募基金治理机构共163家，治理公募基金资产净值合计32.07万亿元。 9月新备案私募基金数目689只，新备案规模231.65亿元；阻止9月末，存续私募基金规模19.64万亿元。

2、中基协强调，要进一步将销售保有规模、投资者恒久收益等纳入绩效审核指标系统，在营业生长历程中要注重引入恒久资金，拓展企业年金、职业年金、包管资金等恒久资金客户。

3、上海国际再包管挂号生意中心有限公司正式揭牌建设，这是上海国际再包管中心建设的主要载体之一。

4、国家金融羁系总局上海羁系局体现，增强航运包管业效劳治理，加紧研究制订包括承保、理赔、追偿等在内的全流程操作指引。

5、继行业巨头幻方量化之后，又有一家量化私募准备放弃中性战略。幂数资产在官微通告，未来将不再推广类中性战略。数据显示，幂数资产期权套利战略近期遭遇历史最大回撤，回撤幅度靠近20%。

6、省级农商团结银行首次入股下层行社。国家金融羁系总局批复赞成广西农商团结银行认购北海市区农信联社股份5000万股。认购完成后，广西农商团结银行合计持有北海市区农信联社股份5000万股，持股比例为7.5%。

楼市

1、深圳新居市场一连火爆，乐有家研究中心监测显示，阻止到10月22日，10月全市一手住宅累计认购量抵达8405套，抵达深圳生意量的昌盛线水平，平均天天认购382套。

2、多地银行透露，随着最新5年期以上LPR降至3.6%，部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”。除招商银行外，广州地区大都银行商贷利率已降至2.85%左右，与公积金贷款利率相近。北京、上海、深圳新增首套房贷利率纷纷有所下调，但仍维持在3%以上。

3、合肥优化住房公积金政策，作废在该市缴纳养老包管的限制。新政出台后年岁在18周岁至60周岁的大学生、个体工商户、快递小哥、外卖骑手等无邪就业职员均可在合肥市缴存住房公积金。

工业

1、美国商务部启动变换情形审查，思量部分作废中国晶体硅光伏电池的反推销税和反津贴税。

2、中国光伏行业协会将于2024年12月4-6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”。大会同期还将召开光伏供应链配套生长钻研会、光伏立异应用生长钻研会及各项专题聚会等运动。

3、乘联会数据显示，10月1-20日乘用车市场零售126.4万辆，同比增添16%，环比增添12%，今年以来累计零售1683.8万辆，同比增添3%。

4、国家邮政局透露，前三季度，邮政行业寄递营业量和邮政行业营业收入划分完成1376.7亿件和1.2万亿元，同比划分增添19.6%和10.7%。

外洋

1、美联储褐皮书显示，总体来看，自九月初以来，险些所有地区的经济运动转变不大，不过有两个地区报告适度增添。只管不确定性依然较高，但受访者对恒久远景的看法略显乐观。通货膨胀继续温顺，据报告，大大都地区的销售价钱以稍微或温顺的速率增添。

2、英国央行行长贝利体现，英国的反通胀历程速率比官员们预期的要快，这可能是央行下个月将继续降息的最新体现。

3、欧洲央行首席经济学家连恩称，对通胀回落的希望充满信心；近期一些数据对经济增添展望提出了质疑；经济不会泛起强烈疲软；经济优异苏醒仍然是合理的基线。

4、加拿大央行将要害利率下调50基点至3.75%，切合市场预期，为一连第四次降息。

5、日本央行行长植田和男体现，正在思索未来政策正�；氖实惫婺�，以及怎样最好地分派各个时期的加息总量；对已往几个月美国经济爆发的状态感应担心；日本央行很难提前确定合适的加息幅度。实现2%可一连通胀的目的仍需时间；在保存重大不确定性的情形下，通常希望接纳审慎和渐进的方法推进。

6、欧洲央行管委诺特：关于通胀率在2025年抵达2%相当有自信，若要举行更大幅度的降息，需要泛起严重的经济恶化，50个基点的降息在思量之中，数据将决议降息幅度。

7、美国上周MBA30年期牢靠典质贷款利率为6.52%，前值6.52%；申请运动指数为214.8，前值230.2；购置指数为131.3，前值138.4；再融资运动指数为672.6，前值734.6。

8、美国9月成屋销售年化总数384万户，预期386万户，前值从386万户修正为388万户；环比降1.0%，预期升0.7%，前值从降2.5%修正为降2.0%。

9、新加坡9月CPI同比升2.0%，预期升1.9%，前值升2.2%。

国际股市

1、热门中概股大都下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.2%，好未来跌超10%，新东方跌逾8%，老虎证券跌超6%，阿特斯太阳能、金山云、高途集团跌逾5%，陆控、汽车之家跌逾4%，阿里巴巴、百度集团跌超2%；涨幅方面，大全新能源涨超6%，理想汽车涨逾3%，名创优品涨超2%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克体现，预计明年车辆增添（销量/产量）将抵达20%至30%，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目的是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。FSD的使用量急剧增添，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。

3、英伟达CEO黄仁勋在丹麦推出一台名为Gefion的新型超等盘算机，这台超等盘算机拥有1528个GPU，妄想用于药物研发、疾病诊断、治疗和重大的生命科学挑战等领域。

4、苹果已大幅削减Vision Pro头显的产量，并可能在2024年底前完全阻止生产这一版本的装备。苹果准备2025年春季前后推出新的低端iPad和MacBook Air机型。

5、天风国际着名苹果剖析师郭明錤在其最新报告中体现，2024年第四序度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。

6、麦当劳中国回应“美国爆发大肠杆菌疫情”称，麦当劳中国没有售卖相关产品，也不使用相关食材。

7、适口可乐第三季度净营收119亿美元，同比下降1%；归属公司股东净利润28.48亿美元，同比降8%；每股摊薄收益0.66美元，上年同期0.71美元。

8、波音第三季度营收178.4亿美元，同比降1%；净亏损61.74亿美元，上年同期亏损16.38亿美元；每股基本亏损9.97美元，上年同期亏损2.7美元。

9、德意志银行第三季度除税前利润22.6亿欧元，预估20.2亿欧元；净营收75.0亿欧元，预估73.1亿欧元。

10、IBM第三季度每股收益-0.36美元，预期1.92美元；营收149.7亿美元，预期150.5亿美元；净利润-3.3亿美元，预期17亿美元。天生式人工智能营业在季度末的规模凌驾30亿美元。

11、美国电话电报三季度营收302亿美元，同比下降0.7%，预估304.5亿美元。三季度调解后每股收益0.60美元，预估0.57美元。

12、新东方宣布财报数据显示，2025财年第一财季净营收14.35亿美元，同比增添30.5%；归属公司净利润2.45亿美元，同比增添48.4%。

13、Arm拟作废高通使用Arm知识产权设计芯片的允许，对此Arm回应称，不予谈论。

14、英国医保羁系机构拒绝将礼来阿尔茨海默病药物Donanemab纳入医疗效劳系统，因价钱和所需的麋集检测凌驾其为患者提供的相对较小的益处。日本卫材与百健配合研发的阿尔茨海默病药物Leqembi同样被拒绝提供应使用英国国家医疗效劳系统的患者。

15、知情人士透露，德国汽车零部件供应商采埃孚有意退出与美国芯片制造商Wolfspeed相助的30亿美元德国芯片制造项目。

16、继2024年推出98寸LCD电视后，三星电子妄想于2025年推出100寸、110寸或115寸新款电视，以牢靠高端电视市场的主导者职位。尚有新闻称，三星内部已完成开发三折叠手机相关部件，有望在2025年宣布。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘涨跌纷歧，能源化工品大都下跌，丁二烯橡胶跌2.25%，20号胶跌2.07%，纸浆跌1.77%，橡胶跌1.48%，苯乙烯跌1.16%，玻璃涨3.01%。玄色系全线下跌，焦炭跌1.37%，铁矿石跌近1%。农产品大都上涨，玉米涨1.5%，玉米淀粉涨1.3%。基本金属涨跌纷歧，氧化铝涨0.81%，沪锌涨0.26%，沪铅跌0.15%，沪镍跌0.32%，不锈钢跌0.37%，沪铜跌0.56%。沪金跌1.33%，沪银跌3.23%。